Forecast

• El sentimiento del inversor mejoró durante la sesión de Asia el 21 de julio de 2026, tras los informes sobre la propuesta de una mediación internacional para un alto el fuego temporal en Oriente Medio. • La noticia alivió las preocupaciones inmediatas del mercado respecto a las posibles interrupciones en el suministro de energía, provocando que los precios del crudo retrocedieran desde sus máximos recientes. • Los mercados de renta variable asiáticos experimentaron una recuperación como resultado del optimismo geopolítico, con ganancias notables registradas en el Nikkei de Japón y el KOSPI de Corea del Sur.

• Los inversores extranjeros han vendido una cifra récord de 160 billones de wones (aproximadamente 108.1 mil millones de dólares) en acciones de Corea del Sur en lo que va del año, marcando la venta más fuerte registrada. • A pesar de esta tendencia, los analistas pronostican un rebote del Kospi para finales de julio, aunque persisten varios riesgos, incluyendo un dólar estadounidense más fuerte y el debilitamiento del sentimiento de inversión en IA y semiconductores. • Las preocupaciones económicas incluyen el pico del crecimiento de las exportaciones y una desaceleración proyectada en la tasa de crecimiento del PIB de Corea del Sur, que se espera baje del 2.7% en 2026 al 2.1% en 2027.

• Los precios del petróleo Brent se dispararon por encima de los 90 dólares por barril tras la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán y la reanudación de las interrupciones del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz. • El dólar canadiense se mantiene firme tras la decisión del Bank of Canada de mantener su tasa de política monetaria en el 2,25% por sexta reunión consecutiva. • El Bank of Canada adoptó un tono equilibrado, señalando que aunque las presiones inflacionarias están disminuyendo, se prevé que el crecimiento económico se fortalezca a finales de año.

• Los precios del petróleo crudo Brent superaron los 90 dólares por barril tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las interrupciones del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz. • El dólar canadiense comenzó el lunes con fuerza, aunque sigue siendo muy sensible a la inestabilidad geopolítica y a la fluctuación de los precios del petróleo. • El Banco de Canadá mantuvo su tasa de política monetaria en el 2,25% por sexta reunión consecutiva, señalando que las presiones inflacionarias están disminuyendo.

• El par de divisas EUR/USD subió a aproximadamente 1.1445 durante las primeras operaciones europeas del lunes, impulsado por una postura restrictiva (hawkish) del Banco Central Europeo (ECB). • A pesar del movimiento alcista, el par permanece limitado por debajo de su Media Móvil Simple (SMA) de 100 días, lo que indica un techo técnico para el rally actual. • El enfoque del mercado se desplaza hacia datos económicos críticos de Alemania, Francia, Italia y España, que colectivamente representan el 75% de la economía de la Eurozona.

• Se proyecta que el FTSE 100 abra ligeramente a la baja el 20 de julio, mientras los inversores reaccionan a la debilidad de los mercados globales y al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. • Los participantes del mercado están analizando detenidamente las fluctuaciones de los precios del petróleo y los informes de ganancias corporativas para evaluar el estado actual del crecimiento económico global. • Los inversores están priorizando los próximos datos económicos de China y Estados Unidos, centrándose específicamente en las tendencias de la inflación y su impacto en las tasas de interés.

• Los futuros del Nasdaq 100 E-Mini (NQU26) cayeron un 1,61% esta mañana, impulsados por una creciente venta global de acciones de semiconductores y una caída en las acciones de Netflix tras un pronóstico decepcionante. • Se espera que los indicadores económicos de junio muestren una tendencia a la baja, con una proyección de caída del 0,7% mensual en el índice de precios de importación y una disminución del 0,4% mensual en el índice de precios de exportación. • La volatilidad del mercado se produce mientras los inversores esperan los informes de ganancias de otras grandes empresas, incluyendo el banco regional Truist Financial y la aseguradora Travelers (TRV).

• El par de divisas EUR/USD se ha mantenido estancado recientemente, fluctuando alrededor de la marca de 1.1450 mientras los inversores adoptan una postura cautelosa. • La volatilidad del mercado está siendo impulsada por la escalada de tensiones en Oriente Medio y la anticipación de la próxima decisión del Banco Central Europeo (ECB). • Los indicadores técnicos sugieren una tendencia bajista, con el par cotizando por debajo tanto de la SMA de 100 días (1.1585) como de la SMA de 200 días (1.1641).

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• El crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre se ralentizó hasta alcanzar su ritmo más bajo en tres años y medio, quedando por debajo de las expectativas del mercado. • La tasa de crecimiento interanual marca la expansión más lenta desde el cuarto trimestre de 2022. • Este enfriamiento indica una desaceleración significativa en el impulso económico de China, lo que genera preocupación sobre la trayectoria general de recuperación del país.

• ASML, la empresa europea con mayor capitalización bursátil, ha elevado su previsión de ventas netas totales para 2026 a un rango de entre 43.000 y 45.000 millones de euros. • La firma con sede en Veldhoven también incrementó su margen bruto proyectado a entre el 54% y el 56%, frente a la estimación anterior del 51% al 53%. • Esta mejora refleja el crecimiento continuo de la compañía impulsado por el auge global de la IA, lo que provocó que el precio de sus acciones subiera más de un 5%.

• Los mercados bursátiles asiáticos mostraron resultados mixtos, destacando un rally significativo donde el KOSPI de Corea del Sur subió casi un 6%. • Otros índices regionales, incluidos el Nikkei de Japón, el Hang Seng de Hong Kong y el ASX 200 de Australia, también registraron ganancias. • En contraste, el Shanghai Composite de China se mantuvo prácticamente sin cambios tras los informes de que el crecimiento del PIB del país no cumplió con las previsiones.

• Un nuevo informe de Sonata Software afirma que la creación de plataformas de datos preparadas para IA permite a las empresas consolidar datos de diversas funciones empresariales en un único sistema confiable. • Estas plataformas están diseñadas para reducir el trabajo manual, mejorar la precisión de las previsiones y acelerar el proceso general de toma de decisiones empresariales. • Este cambio es relevante ya que permite a las compañías aprovechar los datos integrados de manera más efectiva para mantener una ventaja competitiva a través de conocimientos impulsados por IA.

• Las acciones de IBM se desplomaron un 26% hasta los 228 dólares después de que la empresa reportara ingresos de 17.200 millones de dólares en el segundo trimestre, cifra que quedó por debajo de las estimaciones del mercado. • El CEO Arvind Krishna atribuyó la caída a que los clientes están limitando sus gastos, lo que provocó la mayor caída intradía de la acción desde la década de 1980. • Los resultados tuvieron un efecto dominó en el sector tecnológico, provocando pérdidas en otras empresas de software.

• Diez expertos financieros proporcionaron pronósticos para la segunda mitad de 2026, centrándose en la inflación, la vivienda y las tendencias del mercado de valores. • El sentimiento del consumidor es mixto: el 22% de los encuestados reportó una mayor capacidad para cubrir sus gastos, mientras que el 33% observó un deterioro. • BofA Global Research predice que la inflación no se desacelerará lo suficiente como para evitar que la Federal Reserve implemente nuevas subidas de las tasas de interés.

• El FMI informa que los principales exportadores de hardware de IA, incluidos Corea del Sur, Taiwán, Malasia y Tailandia, superaron los pronósticos de crecimiento en un promedio de 4,4 puntos porcentuales en el primer trimestre. • Corea del Sur experimentó un éxito significativo, con una tasa de crecimiento anualizada del 7,5% —más de cuatro veces la proyección del 1,8%— ya que las exportaciones de semiconductores compensaron los altos costos energéticos. • El pronóstico de crecimiento de Vietnam para 2026 aumentó 0,4 puntos porcentuales, situándose en el 7,5% debido al aumento de las exportaciones tecnológicas.

• La actualización de julio proyecta un crecimiento del PIB del 1% para este año, convirtiendo al Reino Unido en la tercera economía de más rápido crecimiento del G7

• Los mercados de EE. UU. están reaccionando actualmente a un informe de empleo de junio sorprendentemente débil, lo que ha reforzado las expectativas de que la Federal Reserve mantendrá un enfoque paciente respecto a nuevos endurecimientos de la política monetaria. • El Bank of Japan (BOJ) mantiene la flexibilidad para intervenir en el mercado de bonos gubernamentales o ajustar sus operaciones para contrarrestar las fluctuaciones excesivas del yen y garantizar la estabilidad financiera. • La economía de Japón experimenta un crecimiento moderado pero desigual a fecha de julio de 2026, impulsado por una demanda interna resiliente y la inversión corporativa, a pesar de las tensiones geopolíticas y la debilidad de la manufactura global.

• Lexology Pro describe los cambios regulatorios clave que enfrentan los equipos internos y de cumplimiento globales al entrar en el tercer trimestre de 2026. • Los avances principales incluyen la conclusión del periodo de transición de MiCA de la Unión Europea y la implementación de nuevas normas sobre conducta no financiera para las instituciones financieras del Reino Unido. • Australia también se dispone a ampliar su régimen de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CTF) para fortalecer la supervisión financiera.

• Samsung Electronics prevé un aumento masivo de 19 veces en el beneficio operativo para el segundo trimestre de 2026. • Se espera que las ganancias proyectadas superen el total de los beneficios combinados de la empresa de los tres años anteriores. • Este aumento está impulsado por una intensa escasez global de chips alimentada por la creciente demanda de tecnología de inteligencia artificial (AI).

• Se espera que el mercado de valores del Reino Unido abra con una ligera tendencia positiva el 6 de julio de 2026, con el FTSE 100 cotizando cerca de un máximo de cuatro meses. • El crecimiento del mercado está siendo impulsado por acciones de gran capitalización en los sectores bancario, minero, energético y sanitario, aunque los débiles datos del PMI del Reino Unido y un sentimiento cauteloso podrían limitar las ganancias generales. • Los inversores están monitoreando de cerca los desarrollos macroeconómicos globales, las expectativas de política de los bancos centrales y las fluctuaciones de los precios de las materias primas para determinar la dirección del mercado.

• Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. experimentaron salidas netas récord de $4.5 mil millones durante junio de 2026, marcando el peor desempeño mensual desde su lanzamiento en enero de 2024. • La caída fue impulsada por una rotación de capital hacia las acciones de IA, lo que contribuyó a que el precio de Bitcoin bajara de más de $93,000 a principios de año a $58,190 para el 1 de julio. • Este cambio representa una pérdida superior al 33% en lo que va del año para la criptomoneda, contrastando fuertemente con el S&P 500 y el Nasdaq, que alcanzaron nuevos máximos históricos.

• Científicos del Southwest Research Institute (SwRI) están desarrollando un nuevo método de pronóstico del viento solar para localizar el primer límite de plasma de la heliosfera exterior. • El equipo está combinando este enfoque de pronóstico con modelos analíticos y numéricos de la heliosfera para mapear las características de la región. • Esta investigación es fundamental para la nave espacial New Horizons de la NASA, que actualmente viaja hacia este misterioso límite del sistema solar.

• Se proyecta que el Mercado Profesional de Hardware de Inteligencia Artificial (AI) alcance una valoración de 14.32 mil millones de dólares para 2026. • Market Research Intellect pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.01% desde 2026 hasta 2035. • Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda en diversas aplicaciones, tecnologías y regiones geográficas a medida que la integración de la AI se escala globalmente.

• Solo cinco sectores dentro del S&P/TSX SmallCap Index registraron retornos de precios positivos el mes pasado. • La tecnología de la información lideró las ganancias con un 17,50%, seguida por los productos básicos de consumo (3,04%), el sector inmobiliario (2,98%), la atención sanitaria (2,21%) y los servicios financieros (1,88%). • Estos datos resaltan una divergencia significativa en el desempeño de los sectores de pequeña capitalización, con la tecnología superando drásticamente a otras industrias.

• El S&P/TSX Composite Index subió un 0,25 por ciento en junio, situando al índice a menos del 2 por ciento del máximo histórico de cierre establecido el 16 de junio. • Siete sectores registraron rendimientos de precios positivos durante el mes, destacando los sectores financiero, de productos básicos de consumo y el de salud como los de mejor desempeño. • Estos datos proporcionan una instantánea del impulso del mercado e identifican qué industrias específicas están impulsando actualmente el crecimiento de la renta variable canadiense.

• Más de 100 millones de personas podrían verse afectadas en la semana previa al 4 de julio, con un aumento en los riesgos de sequías e incendios forestales • Los meteorólogos anticipan un verano tumultuoso que podría clasificarse como uno de los más calurosos en la historia de los EE. UU. • Nuevos datos publicados el martes mostraron que los primeros seis meses del año fueron los más calurosos jamás registrados en partes de ocho estados occidentales. Continúe leyendo...

• El PMI Manufacturero de Jibun Bank de Japón para junio se reportó en 54,8, quedando ligeramente por debajo del valor pronosticado de 54,9. • La lectura indica una expansión continua en el sector manufacturero, ya que cualquier cifra superior a 50,0 señala crecimiento. • Estos datos son fundamentales para que los economistas y expertos en FX evalúen la salud de la producción industrial de Japón y los posibles cambios en la política monetaria.