Geopolitical

• Los índices bursátiles Sensex y Nifty cerraron a la baja tras oscilaciones intradía, presionados por el aumento de los precios del petróleo crudo por encima de los 90 dólares por barril. • Las salidas de inversores extranjeros se aceleraron hasta alcanzar los 15.000 millones de rupias en abril, exacerbando la caída en los sectores bancario y energético. • Acciones de automoción y FMCG como Maruti Suzuki e ITC brindaron un soporte limitado en medio de una aversión general al riesgo.

• Expertos del mercado identifican acciones de valor con fundamentos sólidos como oportunidades de inversión atractivas tras las recientes correcciones del mercado impulsadas por tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios del petróleo crudo. • Los analistas recomiendan que los inversores disciplinados se centren en empresas de calidad que cotizan con valoraciones deprimidas en lugar de recurrir a ventas por pánico, considerando la debilidad actual del mercado como posibles puntos de entrada para la creación de riqueza a largo plazo. • Se destacan acciones selectivas de recuperación y oportunidades en el sector NBFC como beneficiarios potenciales de la recuperación del mercado, con énfasis en la construcción de carteras basadas en la solidez fundamental en lugar de indicadores técnicos.

• Las acciones de EE. UU. alcanzaron recientemente un máximo histórico incluso mientras las tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán dominan los titulares, lo que sugiere la confianza de los inversores en los fundamentos económicos. • El repunte del mercado ocurre en medio de lo que los analistas describen como un ciclo importante de perturbación del mercado, con crisis petroleras y otras interrupciones que sacuden a los inversores antes de remitir. • La desconexión entre los riesgos de los titulares y el rendimiento del mercado resalta el enfoque de los inversores en el crecimiento económico sostenido y los fundamentos corporativos subyacentes por encima de las preocupaciones geopolíticas a corto plazo.

• Los mercados financieros globales experimentaron una volatilidad significativa durante el periodo del 12 al 18 de abril de 2026, impulsada por tensiones geopolíticas que afectaron los precios de las materias primas. • Los precios del petróleo subieron considerablemente debido a las tensiones internacionales, afectando las acciones del sector energético y el sentimiento general del mercado en acciones y bonos. • La base de inversores minoristas de India continúa reconfigurando los mercados de capitales, contribuyendo a cambios en el panorama financiero junto con las presiones macroeconómicas globales.

• El presidente ruso Vladimir Putin pronunció un impactante discurso desde el Kremlin advirtiendo contra la intervención militar occidental en Irán, lo que marca un giro estratégico significativo y desafía directamente la política exterior de la administración Trump. • El discurso ha intensificado drásticamente las tensiones geopolíticas y ha provocado reacciones inmediatas de las capitales globales, que evalúan las implicaciones para la seguridad internacional y el equilibrio de poder en el Medio Oriente. • La declaración de Putin señala el compromiso estratégico de Rusia con la región en medio de la crisis actual entre EE. UU. e Irán y las frágiles negociaciones de cese al fuego.

• Un avión de combate de EE. UU. fue derribado en espacio aéreo iraní, lo que marca una escalada significativa en las confrontaciones militares en medio de las hostilidades actuales entre EE. UU. e Irán que comenzaron el 28 de febrero de 2026. • El incidente ocurrió mientras las tensiones se mantienen altas tras la muerte del Líder Supremo iraní Ali Khamenei y los posteriores ataques retaliatorios de Irán contra Israel y bases de EE. UU. en toda la región. • El derribo de la aeronave plantea preocupaciones sobre posibles nuevas escaladas militares y complica las negociaciones de alto el fuego en curso entre las delegaciones de EE. UU. e Irán.

• Los futuros de las acciones de EE. UU. subieron ligeramente el 5 de abril de 2026, con los futuros del S&P 500 al alza un 0,2%, mientras los inversores reaccionaban a los informes sobre un impulso para un posible alto el fuego en la guerra de Irán. • El petróleo Brent cayó a cerca de 108 dólares por barril, el dólar se debilitó y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron alrededor del 4,36%. • La jornada bursátil comenzó bajo la sombra de las amenazas de escalada de Trump, mientras que varios mercados europeos y asiáticos permanecieron cerrados por las festividades de Pascua.

• Somalia anunció planes para operaciones históricas de perforación petrolera, lo que marca un desarrollo económico significativo para la nación del Cuerno de África. • La iniciativa conlleva un peso geopolítico sustancial, ya que podría remodelar la influencia regional y el control de los recursos en África Oriental. • Analistas de la industria consideran el proyecto como transformador para la economía de Somalia y un catalizador potencial para la estabilidad o la tensión regional.

• Las recientes tensiones geopolíticas están alterando fundamentalmente las rutas de transporte marítimo de productos energéticos en todo el mundo. • Las empresas de transporte de energía están implementando estrategias ágiles para navegar ante las crecientes tensiones y las interrupciones de la cadena de suministro. • El cambio en la logística marítima tiene implicaciones más amplias para los precios mundiales de la energía y las redes de comercio internacional.

• Los precios del petróleo subieron bruscamente a medida que se intensificaron las tensiones geopolíticas relacionadas con la guerra de Irán, y el bloqueo del Estrecho de Hormuz provocó la mayor interrupción del suministro mundial de petróleo desde la crisis energética de la década de 1970. • El dólar estadounidense se fortaleció ante el aumento del riesgo geopolítico, reflejando la huida de los inversores hacia activos refugio mientras los mercados financieros reaccionan al impacto económico del conflicto en los suministros energéticos y el comercio global.

• Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron fluctuaciones de precios significativas a medida que aumentaron las tensiones geopolíticas relacionadas con el conflicto de Irán, mientras los inversores reevaluaban su exposición al riesgo.

• El fabricante de electrónica taiwanés Foxconn reportó un sólido crecimiento de los ingresos en el primer trimestre; sin embargo, emitió una perspectiva cautelosa para los trimestres futuros, citando el aumento de las tensiones geopolíticas como el principal factor de riesgo. • El desempeño de la compañía refleja las preocupaciones generales de las corporaciones multinacionales sobre las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad del mercado derivadas del conflicto en Irán y las relaciones entre EE. UU. y China.

• Un avión de combate de EE. UU. fue derribado sobre territorio iraní el 3 de abril de 2026, intensificando la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán que comenzó con ataques aéreos el 28 de febrero dirigidos a sitios nucleares y al liderazgo. • El incidente provocó preocupaciones inmediatas de represalias, y los precios de Bitcoin fluctuaron ante el aumento de las primas de riesgo geopolítico que afectan a los mercados de criptomonedas a nivel mundial. • El cierre del Estrecho de Hormuz por parte de Irán ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo desde la década de 1970, disparando los precios de la energía e impactando la economía de EE. UU.

• La rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China se centra cada vez más en la computación cuántica, y ambas naciones tratan este campo como un activo estratégico con profundas implicaciones económicas y de seguridad nacional, junto con la AI y los semiconductores. • China ha desplegado una inversión pública estimada en 16.000 millones de dólares estadounidenses —aproximadamente cuatro veces la inversión actual del gobierno de EE. UU.— integrando la computación cuántica en su Plan Quinquenal como una de las siete tecnologías fronterizas a través de un enfoque estatal altamente centralizado. • El ecosistema de EE. UU. sigue siendo descentralizado, impulsado por más de 40 empresas, laboratorios nacionales, universidades e hyperscalers, con un apoyo gubernamental centrado en la financiación, el benchmarking y la validación, en lugar de seleccionar campeones nacionales.

• Los asesores financieros recomiendan paciencia a los inversores ante las oscilaciones extremas del mercado, señalando que los datos históricos muestran que permanecer invertido suele dar mejores resultados que la venta reactiva durante las crisis, incluso en tiempos de guerra. • El S&P 500 ha retrocedido a niveles no vistos desde agosto de 2025, y tres índices principales se encuentran significativamente por debajo de sus picos recientes mientras la incertidumbre geopolítica continúa sacudiendo los mercados. • Los estrategas de inversión enfatizan que, si bien la volatilidad actual es inquietante, las decisiones impulsadas por el pánico a menudo consolidan las pérdidas y pueden resultar en la pérdida de oportunidades de recuperación.

• Los futuros del S&P 500 de EE. UU. se mantuvieron prácticamente planos el viernes por la mañana, mientras los inversores sopesaban los elevados costes de endeudamiento, una inflación persistente y las tensiones en Medio Oriente que impulsan los precios de la energía. • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo en el 4,41%, presionando las tarjetas de crédito y los préstamos empresariales, mientras que las tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron el 6,38%, encareciendo la compra de viviendas. • La inflación de España, situada en el 3,3%, subraya la persistencia de los costes de vida; los sectores sensibles a los tipos de interés, como la banca, el sector inmobiliario y las empresas de pequeña capitalización, se enfrentan a condiciones crediticias más estrictas.

• JPMorgan revisó a la baja su precio objetivo del S&P 500 para finales de 2026, pasándolo de 7,500 a 7,200, citando el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas como vientos en contra clave para las ganancias. • El banco advirtió que el índice podría caer hasta los 6,000 a corto plazo si las presiones actuales se intensifican, identificando el rango de 6,000 a 6,200 como niveles de soporte potenciales si los riesgos de recesión aumentan. • El S&P 500 cerró el viernes en 6,506.48, con una caída del 1.51%, marcando su cuarta pérdida semanal consecutiva y el nivel más bajo en seis meses debido a las dudas sobre la monetización de la AI y la reversión de las expectativas de recortes de tasas de la Fed.

• Wall Street experimentó una fuerte ola de ventas el miércoles 19 de marzo de 2026, impulsada por la intensificación de los conflictos geopolíticos entre la fuerza EE. UU.-Israel e Irán, lo que llevó a los principales índices a sus cierres más bajos del año. • El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,6% o 768,11 puntos hasta los 46.225,15, con 28 de sus 30 componentes en descenso; el S&P 500 bajó un 1,4% hasta los 6.624,70; y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,5% o 327,11 puntos hasta los 22.152,42. • El CBOE Volatility Index (VIX) aumentó un 12,2% hasta los 25,09, reflejando el elevado temor del mercado y la incertidumbre sobre las implicaciones de Oriente Medio para la economía de EE. UU.

• El S&P 500 cayó un 1,6% la semana pasada, marcando su tercera caída semanal consecutiva, mientras que el Dow bajó un 2% y el Nasdaq perdió un 1,3% debido al aumento de los precios del petróleo y a una liquidación generalizada del mercado. • El incremento de los precios del petróleo derivado de tensiones geopolíticas, incluida la escalada entre Estados Unidos e Irán, impulsó la caída, mientras los inversores se preparan para el evento de IA NVIDIA GTC y la decisión sobre las tasas del FOMC esta semana (16-20 de marzo de 2026). • Los mercados ahora descuentan solo un 33% de probabilidad de un recorte de tasas en junio, frente al 57% del mes pasado, ante datos de inflación persistentes; las solicitudes de subsidio por desempleo del jueves medirán la salud del mercado laboral.

• El S&P 500 cayó un 1,6% en su tercera pérdida semanal consecutiva, mientras que el Dow Jones Industrial Average bajó un 2% y el NASDAQ retrocedió un 1,3%, ya que las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios del petróleo generaron una presión de venta generalizada en todos los principales índices. • Los inversores se enfrentan a una semana crítica con la conferencia NVIDIA GTC (los "Oscars de la IA") programada junto con la decisión sobre los tipos de interés del FOMC de la Federal Reserve el miércoles y los datos de solicitudes de subsidio por desempleo el jueves. • La inflación persistente ha cambiado drásticamente las expectativas del mercado, y los operadores descuentan solo un 33% de probabilidad de un recorte de tipos en junio, frente al 57% de hace un mes, lo que refleja una mayor incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

El mercado de valores de EE. UU. mostró un desempeño divergente el viernes 13 de marzo de 2026: el S&P 500 cayó a 6,658 (bajando 14 puntos), el Nasdaq descendió 100 puntos hasta los 22,211, mientras que el Dow Jones se mantuvo relativamente estable cerca de 46,702 en medio de crecientes tensiones geopolíticas y precios volátiles del petróleo. El índice de volatilidad VIX permaneció elevado en 26.49, señalando una incertidumbre persistente en el mercado, y el S&P 500 se encamina a su primera racha de tres semanas consecutivas de pérdidas en aproximadamente un año, con una baja de alrededor del 1.1% semanal. Los inversores institucionales y los hedge funds redujeron sus posiciones de riesgo antes del fin de semana, y los analistas atribuyeron la caída a una toma de ganancias normal tras las fuertes subidas de las acciones de IA y semiconductores a principios de 2026. Observadores clave del mercado señalaron que el smart money probablemente permanecerá en posiciones defensivas hasta que haya claridad respecto al Strait of Hormuz y las posibles negociaciones de alto el fuego.