Market Action

• Los mercados de renta variable indios se recuperaron el 16 de septiembre, con el Sensex ganando 333 puntos y el Nifty subiendo 99 puntos tras una fuerte liquidación el martes. • Las acciones de gran capitalización lideraron la recuperación, mientras que los mercados más amplios disminuyeron y la actividad comercial se centró en Groww, Paytm y Pine Labs. • Esta volatilidad afecta a los inversores que equilibran acciones de alto valor frente a empresas más pequeñas en un entorno de mercado cambiante.

• Los mercados de renta variable indios experimentaron una fuerte recuperación desde los mínimos del viernes, ya que la caída de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos mejoraron el sentimiento de los inversores. • Los índices Sensex y Nifty cerraron a la baja debido a las salidas de capital extranjero y los riesgos geopolíticos. • Esta volatilidad crea un entorno de alto riesgo para los operadores, mientras que las tendencias bajistas compiten con los resilientes fundamentos nacionales.

• Los índices de referencia indios cerraron al alza el jueves tras comenzar la jornada con poco movimiento. • Los operadores reaccionaron inicialmente al elevado precio del petróleo crudo, lo que afectó el sentimiento de los inversores y mantuvo los índices en un rango estrecho. • La recuperación durante la sesión de subasta de cierre sugiere que la volatilidad del mercado a corto plazo está siendo contrarrestada por el interés de compra al final del día.

• Los mercados indios cerraron al alza el jueves después de que el Sensex y el Nifty revirtieran las pérdidas durante la subasta de cierre, rompiendo una racha de tres sesiones a la baja. • El Nifty formó un patrón de martillo (hammer pattern), lo que indica interés de compra, a pesar de que los precios del petróleo crudo superaron los 102 dólares y las débiles señales globales. • El sentimiento cauteloso en el mercado puede afectar los precios de las acciones, particularmente para las acciones con mayor tendencia como SBI, Axis Bank y HDFC Bank.

• El petróleo crudo Brent y los precios del gas europeo aumentaron recientemente, con el crudo probando el pico de julio de $102 por barril. • Los precios del gas europeo subieron por encima de los 80 € por megavatio hora por primera vez desde el 2 de enero de 2023. • Los UK Gilts, que son bonos gubernamentales, tuvieron un desempeño inferior mientras los inversores se preparaban para tasas de interés más altas tras la advertencia del gobernador del Bank of England, Bailey, sobre los riesgos de inflación.

• Los precios del petróleo fluctuaron durante las recientes sesiones de negociación en Asia y Europa tras los ataques a buques estadounidenses e iraníes y a instalaciones energéticas saudíes. • Los precios intentaron inicialmente repuntar por encima de los 100 dólares por barril antes de regresar a los 97 dólares por barril. • Estas oscilaciones de precios generan una volatilidad inmediata en los mercados energéticos y para los operadores que reaccionan a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

• Los precios del petróleo Brent subieron hacia la marca de los 100 dólares, alcanzando un máximo intradiario de 99,46 dólares en medio de renovadas tensiones militares entre Estados Unidos e Irán. • El banco central publicará un nuevo informe de inflación durante su reunión de política del 22 de septiembre para determinar los planes para el cuarto trimestre. • Los rumores sugieren que el banco podría reducir su objetivo de inflación del 3% al 2,5% para alinearse con el objetivo del 2% del European Central Bank para una futura entrada en la zona euro.

• Las acciones indias continuaron cayendo el martes, con el Sensex bajando 555 puntos y el índice Nifty cerrando por debajo de 23,650. • Los analistas atribuyeron el descenso al aumento de los precios del petróleo crudo, las preocupaciones sobre las subidas de las tasas de interés de la Federal Reserve y la absorción de fondos por las ofertas públicas iniciales. • Los participantes del mercado están monitoreando el nivel de 23,600 como un punto de soporte técnico clave para el índice Nifty para evitar mayores pérdidas.

• Los operadores de energía impulsaron las tendencias del mercado al inicio de la semana laboral, mientras que los mercados de EE. UU. permanecieron cerrados por el feriado del Labor Day. • Los precios del petróleo subieron a 98 dólares por barril y el gas Dutch TTF alcanzó los 74 €/MWh tras ataques recíprocos entre EE. UU. e Irán contra embarcaciones regionales. • La confianza empresarial australiana cayó, ya que la medida de condiciones empresariales del National Australia Bank descendió de +5 a -1 en agosto, marcando la primera lectura negativa en seis años.

• Los índices Sensex y Nifty extendieron una racha perdedora de cuatro semanas el lunes, ya que el aumento de los precios del petróleo y las tensiones entre EE. UU. e Irán pesaron sobre el sentimiento de los inversores. • El Sensex cayó aproximadamente 383 puntos para cerrar en 76,133, mientras que el Nifty 50 bajó unos 119 puntos para finalizar la sesión en 23,779. • Las acciones de gran capitalización enfrentan riesgos a la baja debido a las interrupciones del suministro en el Estrecho de Hormuz, aunque unos resultados más sólidos están respaldando las subidas en las acciones de pequeña capitalización y algunas acciones de mediana capitalización.

• El yen japonés se fortaleció frente a las principales monedas el lunes, impulsando el par USD/JPY por debajo del nivel de soporte de 155, alcanzando su punto más bajo desde finales de febrero. • Los analistas de mercado atribuyen este movimiento a factores técnicos y a la escasa liquidez causada por el cierre de los mercados financieros de EE. UU. por el Día del Trabajo (Labor Day). • Esta volatilidad afecta a los operadores de divisas y a los inversores que gestionan la exposición al yen, mientras que el par EUR/JPY está probando actualmente la marca de 180.

• Los índices de referencia indios cerraron ligeramente al alza el viernes, mientras los inversores seguían las señales del mercado global y los datos económicos de EE. UU. • El Sensex subió 363 puntos, mientras que el Nifty cerró por debajo del nivel de 23,898. • La actividad de acciones específicas impulsó los movimientos intradía en los principales sectores dentro de un entorno de mercado con tendencia lateral.

• Los rendimientos de los bonos globales pausaron su reciente ascenso tras alcanzar máximos de varios años a principios de esta semana en diversos países. • La estabilización fue impulsada por los comentarios equilibrados del Gobernador de la Fed, Christopher Waller, y una desaceleración en los precios del petróleo, con el Brent cerrando en 95.5 dólares por barril. • Philip Pill, del ECB, destacó el "desafío definitorio" que enfrentan los bancos centrales: mantener la independencia mientras navegan por un entorno económico volátil e incierto.

• Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico subieron tras las señales del presidente Trump de que la acción militar hacia Irán sería limitada, reduciendo la tensión geopolítica para los inversores. • Los índices clave registraron ganancias, incluyendo el KOSPI de Corea del Sur (+1,06%), el HSI de Hong Kong (+0,64%), el NIKKEI de Japón (+0,24%) y el ASX 200 de Australia (+0,33%). • El cambio en el mercado se produce mientras la mayoría de las grandes empresas han concluido sus informes trimestrales, trasladando el enfoque hacia los indicadores macroeconómicos.

• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron ayer una prolongada tendencia al alza, aunque el impulso disminuyó a medida que avanzaba la sesión de negociación. • Los datos económicos siguieron siendo escasos, y el informe ADP de EE. UU. mostró un crecimiento del empleo de 38k, lo que se alineó estrechamente con las expectativas del mercado. • Una desaceleración en el aumento inicial de los precios del petróleo moderó aún más el impulso intradía dentro de los mercados de bonos.

• Los mercados de bonos principales enfrentan actualmente una presión significativa debido a los persistentes riesgos de inflación al alza, impulsados por un choque en el suministro de energía de seis meses. • La British Chambers of Commerce del Reino Unido ha elevado ligeramente su previsión de crecimiento para 2026 al 1%, frente a la proyección del 0,9% realizada en junio. • Aunque la economía del Reino Unido sobrevivió al impacto inicial de la guerra de Irán, las empresas siguen dudando en invertir, dejando el crecimiento económico dependiente del gasto de los consumidores.

• Los mercados de renta variable indios enfrentaron una tendencia a la baja, con el Sensex cerrando 374 puntos menos y el Nifty cayendo 141 puntos tras un desplome inicial de casi el 1%. • El descenso fue impulsado por vientos en contra globales, incluyendo la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, el aumento de los precios del petróleo crudo y la tensión en los mercados globales de bonos. • Analistas de mercado advierten sobre la persistencia de un sentimiento bajista si el Nifty se mantiene por debajo del nivel crítico de soporte de 24,000.

• Los mercados globales de bonos continuaron ayer una tendencia de "máximos desde", caracterizada por el aumento de los rendimientos y cambios en la acción de los precios. • Los precios de la energía aumentaron aún más, impulsados principalmente por una nueva intensificación del conflicto que involucra a Irán. • Más allá de las tensiones geopolíticas, la volatilidad del mercado está siendo alimentada por primas de riesgo fiscal subyacentes y una abundante oferta de bonos.

• El índice Nifty cayó el lunes, impulsado por el sentimiento negativo del mercado derivado del aumento de los precios del petróleo crudo y las tensiones geopolíticas. • La actividad del mercado mostró una divergencia en los patrones de trading, con los inversores extranjeros vendiendo acciones mientras que los inversores institucionales nacionales continuaron comprando. • En los mercados de divisas, la rupia india se fortaleció para alcanzar un máximo de cuatro semanas frente al dólar estadounidense.

• El sentimiento de riesgo global ha disminuido tras el regreso de las hostilidades armadas cerca del Estrecho de Ormuz, específicamente ante los informes de que dos superpetroleros fueron atacados. • Los mercados bursátiles reaccionaron negativamente a la escalada, con los mercados europeos cayendo un 0,5% y el Nasdaq de EE. UU. bajando un 1,2%. • El conflicto está ejerciendo una presión alcista sobre los precios de la energía, generando volatilidad en el mercado global de materias primas.

• Los rendimientos globales continúan aumentando de manera constante, impulsados por una combinación de precios elevados de la energía y expectativas del mercado. • Los factores clave contribuyentes incluyen la anticipación de una política monetaria más restrictiva y un incremento en las primas de riesgo fiscal. • Esta tendencia es significativa ya que refleja una inestabilidad general del mercado y un cambio en las expectativas respecto a la inflación global y las tasas de interés.

• Los mercados de valores indios disminuyeron debido a una combinación del aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU., señales restrictivas (hawkish) de la Federal Reserve y la renovación de las tensiones entre EE. UU. e Irán. • El sentimiento del mercado se vio presionado aún más por el aumento de los precios del petróleo crudo, que superaron los 90 dólares por barril, provocando caídas en los índices generales. • Los indicadores técnicos sugieren que la volatilidad a corto plazo persistirá, impactando la confianza de los inversores y el rendimiento de las acciones el martes.

• Las acciones indias, específicamente el Sensex y el Nifty, se recuperaron el viernes tras fuertes ganancias en las acciones tecnológicas de gran capitalización después de dos días de pérdidas. • Los analistas de mercado anticipan una negociación limitada en un rango para el lunes, citando señales globales mixtas y tensiones geopolíticas persistentes. • Los indicadores técnicos muestran que el Nifty enfrenta una resistencia clave cerca de 24,200, con un soporte crítico establecido alrededor del nivel de 23,900.

• Los mercados globales se mantuvieron hoy en modo de "espera" mientras los inversores anticipan el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole mañana. • Los indicadores económicos recientes incluyeron un déficit comercial de EE. UU. para julio mayor de lo esperado, solicitudes semanales de subsidio por desempleo estables en 203k y un ligero aumento en la confianza del consumidor alemán. • A pesar de estas publicaciones de datos, los mercados de tipos de interés no han ajustado su posicionamiento actual, considerando el próximo evento de la Fed como el principal motor de volatilidad.

• Los mercados de valores subieron ayer, liderados por un salto significativo en Nvidia, el referente de la IA, que aumentó más del 8%. • El Nasdaq superó a otros índices con una ganancia de casi el 1,6%, mientras que el S&P 500 subió un 0,7% y el DJI aumentó un 0,2%. • El S&P 500 se encuentra ahora a menos del 3% de sus máximos históricos establecidos en mayo.

• Estados Unidos publicó los datos económicos de julio centrados en los deflactores de los Gastos de Consumo Personal (PCE). • Al ser el indicador de inflación preferido de la Federal Reserve, el PCE es monitoreado de cerca a pesar de ser menos oportuno que los indicadores del Índice de Precios al Consumidor (CPI). • Los datos actuales sugieren que las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Irán aún no se han manifestado en las cifras del PCE.

• Los precios del petróleo crudo Brent han disminuido durante tres días consecutivos, cayendo a aproximadamente $86.7 por barril, el nivel más bajo visto en dos semanas. • La tendencia a la baja comenzó el lunes tras los detalles publicados por USTS Bessent sobre la "Operation Economic Outcast". • Este cambio es significativo ya que señala una preferencia estratégica de EE. UU. por aplicar presión económica en lugar de una reescalada militar.

• Los mercados de renta variable indios cerraron sharply a la baja el miércoles, con el Sensex cayendo 183 puntos y el Nifty disminuyendo un 0,52%. • Las ganancias en los sectores bancario y de metales fueron compensadas por una caída en las acciones de IT, que se debilitaron debido a preocupaciones emergentes sobre las visas. • La reversión del mercado resalta un cambio hacia la cautela, con señales técnicas que sugieren que las operaciones se mantendrán dentro de un rango en el corto plazo.