Banks

• Perusahaan-perusahaan Eropa diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan laba terkuat dalam tiga tahun selama musim pelaporan kuartal kedua. • Lonjakan ini terutama didorong oleh ekspektasi hasil yang luar biasa dari perusahaan minyak besar, lembaga perbankan, dan perusahaan yang mendapat keuntungan dari ledakan artificial intelligence. • Tren ini menandakan pemulihan yang signifikan dalam laba perusahaan di seluruh kawasan, yang menyoroti ketahanan sektor industri dan keuangan utama.

• Bank-bank Wall Street meningkatkan penerapan asisten digital berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. • Menurut Richard James, kepala produk AI di UBS, alat-alat ini mengumpulkan data internal dari email, akun, dan pertemuan untuk mendukung pengambilan keputusan. • Teknologi ini memungkinkan agen AI untuk mengeksekusi perdagangan dan menyelesaikan transfer uang setelah penasihat keuangan memfinalisasi strategi transaksi dengan klien.

• Laporan dukungan pemerintah oleh SISA, CERT-In, dan CSIRT-Fin memperingatkan bahwa model AI frontier kini dapat melakukan serangan siber terhadap bank dengan intervensi manusia yang minimal. • Laporan tersebut menyoroti "asimetri AI" yang kritis, di mana kapabilitas AI ofensif berkembang lebih cepat daripada kerangka kerja pertahanan dan regulasi yang dirancang untuk menghentikannya. • Di India, serangan siber pada sektor Perbankan, Layanan Keuangan, dan Asuransi (BFSI) adalah 1,6 kali lipat dari rata-rata global, dengan insiden yang meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2021 dan 2025.

• Investor sedang memantau apakah laporan laba berbasis AI dari perusahaan seperti Taiwan Semiconductor (TSM) dan ASML akan membayangi hasil keuangan mendatang dari bank-bank besar. • Pasar mengharapkan petunjuk kritis dari raksasa semikonduktor ini mengenai permintaan global saat ini untuk infrastruktur kecerdasan buatan. • Perhatian pasar juga beralih ke data terbaru Consumer Price Index (CPI), yang diperkirakan akan menunjukkan tren penurunan inflasi.

• Bank Sentral Eropa (ECB) telah memerintahkan bank-bank untuk mengatasi celah keamanan siber yang terkait dengan kecerdasan buatan paling lambat 31 Oktober. • Arahan ini secara khusus menyasar operasional Eropa dari lembaga keuangan besar, termasuk JPMorganChase, Goldman Sachs, Citi, dan Morgan Stanley. • Langkah ini signifikan karena dapat menjadi cetak biru bagi tuntutan keamanan siber di masa depan dari regulator Amerika Serikat.

• European Central Bank (ECB) telah mewajibkan bank-bank untuk mengembangkan rencana ancaman siber yang komprehensif guna bertahan dari serangan canggih berbasis AI. • Lembaga keuangan harus menyerahkan strategi terperinci ini paling lambat 31 Oktober untuk memitigasi risiko seperti spionase yang didukung negara dan serangan terkoordinasi pada sistem pembayaran dan penyelesaian. • European Systemic Risk Board (ESRB) memperingatkan bahwa gangguan yang diperkuat oleh AI dan kampanye misinformasi dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem keuangan dan menciptakan instabilitas sistemik.

• European Central Bank (ECB) telah memerintahkan pemberi pinjaman terbesar di zona euro untuk menyerahkan rencana paling lambat akhir Oktober yang merinci bagaimana mereka akan memperkuat pertahanan siber terhadap ancaman berbasis AI. • European Systemic Risk Board (ESRB) memperingatkan bahwa AI dapat mempercepat kecepatan eksploitasi kerentanan perangkat lunak, yang berpotensi menyebabkan insiden siber simultan di seluruh sektor keuangan. • ESRB menyoroti adanya ketergantungan strategis pada pengembang AI frontier yang berlokasi di luar Uni Eropa, yang memaparkan blok tersebut pada risiko geopolitik yang signifikan.

• Bank sentral sedang meninjau kembali lintasan suku bunga mereka menyusul konfrontasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. • Meskipun ada gencatan senjata yang rapuh, para pembuat kebijakan khawatir bahwa tekanan inflasi terbukti lebih persisten daripada yang diperkirakan sebelumnya. • Meskipun harga energi telah turun dari level puncaknya, harga tersebut tetap sangat rentan terhadap gangguan geopolitik lebih lanjut di Timur Tengah.

• Pengawas perbankan tertinggi Bank Sentral Eropa telah memerintahkan pemberi pinjaman terbesar di UE untuk mengembangkan rencana komprehensif guna mengelola risiko yang terkait dengan model AI mutakhir paling lambat akhir Oktober. • Arahan ini bertujuan untuk mencegah instabilitas sistemik, karena European Systemic Risk Board (ESRB) memperingatkan bahwa insiden siber yang menyebar melalui hambatan operasional seperti sistem pembayaran dan penyelesaian dapat mengguncang sistem keuangan. • Langkah ini menyoroti urgensi yang meningkat bagi lembaga keuangan untuk menerapkan pengamanan terhadap sifat AI tingkat lanjut yang tidak dapat diprediksi dan potensi kerentanan siber.

• Bank Sentral Eropa (ECB) telah meminta bank-bank untuk mengembangkan strategi komprehensif guna memitigasi risiko keamanan siber yang ditimbulkan oleh model kecerdasan buatan (AI) terdepan. • Regulator secara khusus menyoroti potensi ancaman yang muncul dari sistem AI tingkat lanjut, dengan mengutip contoh seperti Claude Mythos dari Anthropic PBC. • Langkah ini menjadi penting karena integrasi AI yang cepat ke dalam layanan keuangan menciptakan kerentanan baru yang dapat dieksploitasi untuk serangan siber yang canggih.

• Warga Amerika mencari klarifikasi mengenai apakah bank, USPS, FedEx, dan pasar saham beroperasi pada hari Jumat, 3 Juli. • Pertanyaan ini muncul karena kedekatan tanggal tersebut dengan hari libur Independence Day, yang biasanya memengaruhi jam operasional bisnis dan layanan federal. • Mengetahui jadwal ini sangat penting bagi individu dan bisnis yang perlu menyelesaikan transaksi keuangan atau mengirim paket sebelum akhir pekan liburan.

• Indeks acuan India naik pada 3 Juli, dengan Sensex menguat hampir 480 poin dan Nifty melampaui angka 24.300. • Reli ini terutama didorong oleh saham-saham IT, yang ditandai dengan HCL Technologies yang mengalami kenaikan lebih dari 4%. • Sebaliknya, bank PSU mengalami profit booking meskipun melaporkan pertumbuhan bisnis kuartalan yang kuat untuk Q1.

• Pasar Afrika memasuki paruh kedua tahun ini dengan menghadapi peningkatan tekanan pada neraca bank dan kenaikan biaya pinjaman. • Ketegangan yang kembali muncul antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu lonjakan harga energi global, yang menyebabkan rumah tangga dan bisnis di Afrika Selatan menaikkan ekspektasi inflasi. • Tekanan inflasi ini telah memperlemah prospek pemotongan suku bunga di Afrika Selatan, ekonomi terbesar di benua tersebut.

• FDIC telah merilis daftar bank nonanggota negara bagian yang baru saja menjalani evaluasi kepatuhan terhadap Community Reinvestment Act (CRA). • CRA, yang dibentuk pada tahun 1977, mengamanatkan FDIC untuk menilai apakah bank-bank memenuhi kebutuhan kredit seluruh komunitas mereka, khususnya yang menargetkan lingkungan berpenghasilan rendah dan menengah. • Pengungkapan publik atas evaluasi dan peringkat ini diwajibkan oleh Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) untuk semua pemeriksaan yang dilakukan setelah 1 Juli 1990.

Bos-bos City menyatakan langkah tersebut akan menjadi bencana ekonomi, namun para pemimpin serikat pekerja mendesak PM baru yang kemungkinan menjabat untuk mengabaikan 'kepentingan tertentu'.

• Reserve Bank of India (RBI) telah mengidentifikasi serangan siber berbasis AI sebagai risiko utama yang saat ini dihadapi oleh bank dan Perusahaan Keuangan Non-Bank (NBFC). • RBI memperingatkan bahwa lonjakan investasi AI global dapat menyebabkan kekhawatiran stabilitas keuangan yang lebih luas, sehingga memerlukan respons insiden dan pelestarian bukti digital yang lebih kuat. • Untuk memerangi ancaman ini, Grup Antar-Kementerian tentang Strategi Keamanan Siber Sektor Keuangan, yang dimandatkan pada Agustus 2025, sedang berupaya mengharmonisasi regulasi di seluruh sektor.

• Investor sedang memantau 15 perusahaan dalam perdagangan hari ini, dengan fokus khusus pada empat bank: HDFC Bank, Yes Bank, Axis Bank, dan Bandhan Bank. • Saham penting lainnya yang menjadi perhatian meliputi RailTel Corp, BSE, Oberoi Realty, RITES, dan Schneider Electric. • Jagsonpal Pharmaceuticals telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi 85% saham ekuitas di Aequitas Healthcare senilai Rs 20,8 crore.

• Bank-bank Eropa telah secara resmi mendesak regulator keuangan untuk menahan diri dari melakukan intervensi di pasar ekuitas. • Permintaan tersebut menekankan pentingnya menjaga penetapan harga berbasis pasar dan menghindari campur tangan regulasi yang bersifat artifisial. • Langkah ini menjadi penting karena bank berupaya memastikan stabilitas pasar dan likuiditas tanpa volatilitas yang dapat dipicu oleh pergeseran regulasi.

• Reserve Bank of India (RBI) mengusulkan kerangka kerja risiko AI baru yang akan mewajibkan kepatuhan ketat bagi bank, NBFC, dan perusahaan fintech. • Kerangka kerja ini berlaku untuk semua model AI, baik yang dikembangkan secara internal, bersumber dari vendor pihak ketiga, maupun yang dibuat melalui kemitraan bersama. • Institusi akan diminta untuk menerapkan kerangka kerja risiko yang disetujui oleh dewan, validasi independen, pengujian stres (stress testing), dan kontrol keamanan siber yang ditingkatkan.

• Lembaga keuangan menghadapi kenaikan biaya operasional seiring perubahan model harga layanan AI oleh perusahaan teknologi, yang mendorong bank untuk mencari cara guna mengurangi pengeluaran "token". • Meskipun AI awalnya diharapkan dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan, meningkatnya biaya implementasi dan penskalaan alat-alat ini membuat pemberi pinjaman merasa keberatan dengan harga saat ini. • Untuk mengendalikan pengeluaran, bank sedang menjajaki strategi konsumsi AI yang lebih hemat dan mengevaluasi cara mengoptimalkan penggunaan large language models.

• Bank for International Settlements (BIS) telah memperingatkan bahwa lonjakan investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan dapat memicu krisis keuangan setelah mendorong pasar saham global ke level tertinggi sepanjang masa. • BIS mencatat bahwa ledakan AI saat ini mencerminkan terobosan teknologi sebelumnya di mana investasi modal jauh melampaui keuntungan komersial, yang pada akhirnya menyebabkan resesi ekonomi secara luas. • Risiko ini menjadi semakin nyata seiring munculnya biaya tersembunyi yang terkait dengan pengembangan AI dalam laporan keuangan perusahaan dan harga konsumen.

• Investor Eropa mendiversifikasi portofolio AI mereka dengan menargetkan pemasok listrik dan bank untuk mengompensasi kurangnya saham teknologi berkapitalisasi besar secara langsung. • Pergeseran ini didorong oleh perbedaan bobot sektor yang signifikan; teknologi hanya mencakup 9% dari Stoxx 600, dibandingkan dengan 44% dari S&P 500. • Eksposur semikonduktor juga terbatas di Eropa yaitu sebesar 6%, sementara di pasar AS mencapai 19%.

• Investor Eropa mendiversifikasi portofolio AI mereka dengan menargetkan perusahaan "enabler", khususnya pemasok listrik dan bank, seiring dengan jenuhnya opsi saham AI tradisional. • Pendanaan pemerintah yang masif mendorong tren ini, termasuk hibah dekabonisasi Uni Eropa lebih dari 800 miliar euro (US$912 miliar) dan paket fiskal sebesar 500 miliar euro dari Jerman. • Pergeseran ini telah menyebabkan lonjakan saham yang signifikan bagi perusahaan infrastruktur, dengan Prysmian dari Italia naik sekitar 150%, Siemens Energy melonjak 66%, dan Schneider Electric meningkat 28% selama setahun terakhir.

• Federal Reserve AS mengumumkan pada 24 Juni bahwa 32 bank terbesar di negara tersebut berada dalam posisi yang baik untuk terus memberikan pinjaman meskipun terjadi penurunan ekonomi hipotetis yang parah. • "Stress test" tahunan mengungkapkan bahwa meskipun tingkat modal bank turun 1,6 poin persentase, angka tersebut tetap berada di atas persyaratan regulasi minimum. • Hasil ini menunjukkan bahwa sektor perbankan dapat menyerap kerugian hipotetis lebih dari US$700 miliar tanpa mengalami kegagalan.

• Seluruh 32 bank terbesar di AS lolos uji stres tahunan Federal Reserve 2026, menunjukkan modal yang cukup untuk bertahan menghadapi resesi global yang parah. • Di bawah skenario parah, sektor perbankan menghadapi proyeksi kerugian yang melebihi $708 miliar, namun rasio modal tetap berada jauh di atas batas minimum regulasi yang ditetapkan. • Hasil ini sangat penting karena mengonfirmasi stabilitas sistem keuangan AS dan kemampuannya untuk terus memberikan pinjaman kepada rumah tangga dan bisnis selama penurunan ekonomi.

• JPMorgan Chase telah meluncurkan program pembelian kembali saham (buyback) senilai $50 miliar, yang menandakan kepercayaan kuat terhadap posisi keuangannya. • Langkah ini menyusul stress test Federal Reserve, yang mengonfirmasi bahwa bank-bank besar di AS mempertahankan kapitalisasi yang kuat dan persyaratan modal yang stabil. • Inisiatif ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di antara lembaga keuangan terkemuka AS untuk meningkatkan pembayaran pemegang saham setelah mendapatkan persetujuan regulasi.

• Ke-32 bank terbesar di AS lolos "stress test" tahunan Federal Reserve yang diumumkan pada hari Rabu. • Simulasi ini mengevaluasi apakah institusi keuangan tersebut mampu bertahan menghadapi kontraksi ekonomi yang parah sambil terus memberikan pinjaman kepada rumah tangga dan bisnis. • Hasil ini menunjukkan bahwa sistem perbankan negara tersebut tetap tangguh dan sehat meskipun terdapat potensi volatilitas ekonomi.

• Eksklusif: Organisasi amal menyatakan bahwa mereka ‘tidak dapat terus menyerap dampak kemiskinan anak’ tanpa dukungan pemerintah • Empat ratus ribu anak di Inggris didukung oleh bank bayi pada tahun 2025, sebuah peningkatan sebesar 11% dari tahun sebelumnya, yang memicu peringatan dari organisasi amal bahwa mereka “tidak dapat terus menyerap dampak kemiskinan anak dalam skala ini” tanpa dukungan pemerintah. • Penelitian terbaru dari Baby Bank Alliance, yang didirikan oleh Save the Children UK untuk mewakili dan mengadvokasi lebih dari 400 bank bayi di seluruh negeri, menemukan bahwa rata-rata 1.096 anak didukung oleh setiap anggota setiap harinya, dengan permintaan terhadap beberapa barang kebutuhan pokok yang melonjak tajam. Baca selengkapnya...