Infrastructure

• 韓国は、中国のDeepSeekによる最近のブレイクスルーを加速の主要な触媒として挙げ、国家AIインフラ戦略を明らかにしました。 • 政府は、国内の人工知能開発を推進するため、「世界最高のLLM」プロジェクト（仮称）という旗艦イニシアチブを開始します。 • 選出されたAIチームには、重要なコンピューティングリソースへの専用アクセス、専門的なデータセット、および研究資金が提供されます。

• JPMorganは2030年までのAI設備投資予測を引き上げ、AIインフラへの投資ブームが加速していることを示した。 • この成長は主に、半導体、データセンター、および支援ハードウェアといった「AIアップストリーム」への投資によって牽引されている。 • 現在、米国がこの分野で圧倒的なシェアを占めており、AIおよび機械学習へのベンチャーキャピタルの総額の約85%を占めている。

• 2026年に入り、海外機関投資家（FII）によるインド株の記録的な売り越しが続いているが、AIインフラに関連する企業は堅調な株主還元を実現している。 • データセンターやチップメーカー向けのハードウェア、ケーブル、配線、グリッドシステムを供給する企業の成長が著しく、Acutaas Chemicalsは93%、CG Powerは45%上昇した。 • この傾向は、AI主導の産業需要がインド株式市場全体の弱気なセンチメントを相殺するという戦略的なシフトを浮き彫りにしている。

• Amazon、Microsoft、Google、Meta、Oracleの主要ハイパースケーラー5社は、2026年までに合計6,020億ドルの設備投資を行うと予測されている。 • この投資サイクルは、歴史上最大の平時におけるインフラブームであり、特化したハイパースケール施設の建設ラッシュを加速させている。 • この傾向により、主要なAI企業よりも妥当なバリュエーションを維持しつつ、インフラ整備の恩恵を受ける専門建設業者にチャンスが生まれている。

• イスラム革命警備隊（IRGC）は、クウェートとバーレーンにある8つの米国軍事インフラを破壊したと主張している。 • この作戦は、ミサイルとドローンを組み合わせた調整済みの共同攻撃によって行われた。 • 今回の行動は、イランの利益を標的にした米軍による第2波の攻撃に対する直接的な対応として開始された。

• Nebius、Azur Datacenters、Inflectは、北フランスのデジタルインフラを強化するため、「AIファクトリー」の開発で協力しています。 • このプロジェクトは、数十億ドル規模の投資発表やソブリンAIの計画から、大容量データセンターの実際の運用へと移行することを意味します。 • この取り組みは、大規模なAIモデルの学習と展開を支えるために必要な計算能力を提供し、欧州のAI主権を確立する上で極めて重要です。

• Amazonは、インドのクラウドおよびAIインフラにさらに130億ドルを投資すると発表し、同国への総コミットメント額を480億ドルに引き上げました。 • この資金は2030年までに投入される予定で、インド国内のデジタル能力の拡張とAIエコシステムの構築に焦点を当てています。 • この動きは、急速に成長するインド市場で競争し、同国のデジタルトランスフォーメーションを支援するというAmazonの戦略的な取り組みを強調するものです。