Wall Street Cai Enquanto Preços do Petróleo Disparam e Ameaça de Guerra no Irã Ameaça se Estender

• Hedge funds globais intensificaram os investimentos na Ásia, com as compras semanais de ações da Coreia do Sul, Japão e Taiwan atingindo o nível mais alto em 10 anos na semana encerrada em 7 de maio, de acordo com um relatório do Morgan Stanley. • O surto, o mais forte em mais de uma década em termos nominais, foi impulsionado por clientes de todas as regiões e estratégias visando o setor de tecnologia da Ásia em meio ao boom da IA.

• O crescimento esperado dos lucros do S&P 500 para o 1º trimestre dobrou para 28% desde o início de abril, impulsionado por revisões ascendentes em diversos setores. • As ações de tecnologia de megacapitalização, apelidadas de 'Magnificent Seven', representam 55% do crescimento trimestral e 37% do anual, compreendendo um terço do valor de mercado do índice.

• As diversas trajetórias econômicas dos países da Ásia estão gerando oportunidades atraentes nos mercados de renda fixa, apesar dos ventos geopolíticos contrários. • Os mercados de crédito regionais demonstraram forte resiliência ao enfrentar tensões recentes relacionadas às incertezas do cessar-fogo entre EUA e Irã e à volatilidade dos preços do petróleo.

• Mercados globais de ações, incluindo Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei 225 e KOSPI, atingiram novas máximas históricas, impulsionados pelo otimismo com a IA que superou as tensões do cessar-fogo entre EUA e Irã. • O aumento nos preços do petróleo, expectativas de inflação mais fortes e a retórica rigorosa (hawkish) do Fed elevaram os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, reforçando a manutenção de taxas de juros altas por mais tempo e a força do USD.

• Uma proposta de paz fracassada durante o fim de semana impulsionou os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos na manhã de segunda-feira, com os contratos futuros de ações abrindo em leve queda. • Os mercados ignoraram os riscos geopolíticos na semana passada, com o petróleo caindo devido a comentários sobre o cessar-fogo do Irã, mas as tensões renovadas reverteram essa tendência em meio à volatilidade energética global.

• As ações dos EUA dispararam na semana passada, com o S&P 500 e o NASDAQ atingindo novos recordes, apoiados por dados de emprego de abril superiores ao esperado e lucros sólidos do setor de tecnologia. • O S&P 500 subiu 10,42% em abril para fechar no recorde de 7.209,01, enquanto o Nasdaq 100 subiu 15,64% e o Dow subiu 7,14%, liderados por empresas de tecnologia de mega capitalização e pelo entusiasmo com a IA.

• O PIB real expandiu a um ritmo anualizado de 2% no 1º trimestre de 2026, impulsionado pelo investimento empresarial, que saltou para a taxa mais rápida em quase três anos devido aos gastos em equipamentos e softwares de IA. • Os gastos dos consumidores subiram modestamente 1,6%, abaixo dos 1,9% do trimestre anterior, impactados pelo mau tempo no inverno e picos nos preços da energia em março.

• O Federal Reserve Board publicou seu Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026 em 8 de maio, avaliando os riscos em meio a um crescimento econômico sólido e máximas no mercado. • O relatório destaca tensões decorrentes do aumento dos preços do petróleo, pressões geopolíticas e uma liderança limitada de ações concentrada em setores tecnológicos impulsionados por IA.

• A Refresco anunciou a aquisição em dinheiro da SunOpta por US$ 6,50 por ação, avaliando a transação em aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, representando um movimento significativo de consolidação no setor de bebidas e ingredientes alimentares especializados. • A aquisição demonstra a atividade contínua de M&A na indústria de alimentos e bebidas, à medida que players maiores buscam expandir a fatia de mercado e diversificar portfólios de produtos por meio de compras estratégicas.

• HSBC Holdings plc anunciou um lucro trimestral antes dos impostos de 10,1 bilhões de dólares americanos para o trimestre encerrado em 31 de março de 2026, excluindo itens notáveis, demonstrando um forte desempenho de lucros no primeiro trimestre. • O banco aprovou um primeiro dividendo intermediário para 2026 de 10 centavos de dólar por ação, sinalizando confiança no desempenho financeiro e compromisso com o retorno aos acionistas.

• A Sun Life Financial anunciou que seu lucro no primeiro trimestre de 2026 caiu 49,9%, para US$ 340 milhões, refletindo desafios em suas operações na Ásia e no Canadá em meio a mercados voláteis. • O declínio foi impulsionado por sinistros mais elevados em benefícios grupais e perdas de investimento, com o lucro líquido por ação caindo de US$ 3,10 para US$ 1,56 em comparação ao ano anterior.