Index

• Os principais índices de mercado registraram um rali na terça-feira, 25 de junho, impulsionados principalmente por uma alta nas ações de semicondutores e chips. • O rali reflete a continuidade do foco dos investidores nos gastos com infraestrutura relacionada à AI, embora alguns analistas sugiram que as compras possam ser parcialmente "cosméticas" para o ajuste de carteiras (window dressing) de fim de mês. • Esta tendência é significativa, pois destaca a forte dependência do mercado no crescimento da AI para sustentar as atuais avaliações elevadas.

• Enquanto a demanda impulsionada pela IA continua a levar fabricantes de chips e fornecedores de memória a novos patamares, as "Magnificent Seven" (Sete Magníficos), as maiores empresas de tecnologia dos EUA, sofreram uma queda significativa. • Essa divergência resultou na eliminação de trilhões de dólares em valor de mercado dessas sete gigantes da tecnologia no decorrer do mês atual. • A tendência destaca uma mudança no sentimento dos investidores, onde o boom generalizado da IA está beneficiando mais os provedores de infraestrutura de hardware do que os líderes dominantes de software e plataformas.

• Os principais índices acionários dos EUA estão a caminho de ter seu trimestre mais forte em anos, com o Dow posicionado para um ganho de 8% no primeiro semestre do ano, seu melhor desempenho desde 2021. • O Nasdaq 100 apresentou um crescimento significativo impulsionado pelo hype da inteligência artificial, enquanto os lucros gerais para o trimestre atual devem crescer 23% em relação ao ano anterior. • Esse surto é relevante, já que analistas da FactSet preveem um aumento de 21% nos preços do S&P 500 nos próximos 12 meses, prevendo ganhos de pelo menos 10% em todos os setores do índice de referência.

• Os principais índices acionários subiram nas negociações de terça-feira, após o fechamento recorde do Dow Jones Industrial Average e o posicionamento para ganhos de dois dígitos ao encerrar o segundo trimestre. • As ações da Air Products dispararam mais de 9%, liderando as altas do S&P 500, apesar de a empresa ter anunciado encargos antes dos impostos de até US$ 2,9 bilhões para o ano fiscal de 2026. • A empresa está baixando a contabilização de ativos e encerrando compromissos relacionados ao projeto LCEC e a uma instalação de hidrogênio líquido zero carbono em Casa Grande, Arizona.

• Kevin Warsh sucedeu oficialmente Jerome Powell como Presidente do Federal Reserve em 22 de maio, tornando-se a 17ª pessoa a ocupar o cargo desde 1913. • Durante sua primeira reunião do FOMC em 17 de junho, Warsh reduziu o forward guidance, respondendo à pressão contínua do Presidente Donald Trump para implementar novos cortes de taxas. • Esta transição de liderança ocorre enquanto Wall Street atinge novos recordes este mês, impulsionada em grande parte pelo entusiasmo dos investidores em torno da inteligência artificial.

• O "Stock Whisper Index" da Benzinga identificou cinco ações que estão apresentando um aumento no interesse dos leitores, incluindo American Airlines e AMC Entertainment Holdings. • A American Airlines está sendo monitorada de perto, enquanto investidores antecipam a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre em julho. • A AMC Entertainment relatou seu fim de semana mais movimentado de 2026 nos EUA, impulsionado pelo sucesso de bilheteria de "Toy Story 5".

• O novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, presidiu sua primeira reunião do FOMC, onde o comitê decidiu unanimemente manter as taxas de juros inalteradas em 3,5%-3,75%. • A decisão ocorre no momento em que a inflação atingiu 4,2%, levando Warsh a fazer um compromisso claro de priorizar a estabilidade dos preços em detrimento da pressão política por cortes nas taxas. • Apesar das preocupações com a inflação, a economia dos EUA mostra força, com o S&P 500 atingindo recordes históricos, relatórios de emprego robustos e investimentos contínuos em inteligência artificial.

• O DAX 40 da Alemanha fechou como o principal índice europeu com pior desempenho na sexta-feira, 26 de junho de 2026, caindo 1,25% para fechar em aproximadamente 24.671 pontos. • O declínio foi impulsionado por uma queda generalizada no setor de tecnologia e por um "overhang" (excesso de oferta) significativo afetando a Rheinmetall, destacando como mudanças políticas e orçamentárias podem interromper investimentos em aquisições de defesa. • Apesar da perda do índice, o Indicador ZEW de Sentimento Econômico subiu drasticamente em junho de 2026, registrando sua primeira leitura positiva desde o início do conflito no Oriente Médio.

• A Coreia do Sul mudará seu mercado de negociação do won para um cronograma de 24 horas, com um período de testes começando em 29 de junho e lançamento completo em 6 de julho. • A mudança inclui novas reformas, como a liquidação de won no exterior e políticas de cheque especial atualizadas, projetadas para evitar lacunas de liquidez. • A medida ocorre enquanto a moeda enfrenta pressão significativa, atualmente estagnada perto de uma mínima de 17 anos em relação ao dólar americano.

• A confiança do consumidor nos EUA aumentou a partir de uma mínima anterior de 44,8, de acordo com dados recentes da University of Michigan. • Mohamed A. El-Erian, presidente do Queens' College na University of Cambridge, observou que, embora as famílias estejam se sentindo mais otimistas, o sentimento permanece abaixo dos níveis ideais. • Esta tendência é significativa, pois indica uma recuperação gradual na confiança econômica entre os consumidores dos EUA, apesar de ter partido de uma base muito baixa.

• Os contratos futuros de petróleo bruto recuperaram-se aos níveis anteriores ao conflito, à medida que os mercados antecipam a retomada dos embarques através do Estreito de Hormuz, apesar de os fluxos atuais permanecerem baixos. • Os custos de combustível para o consumidor continuam elevados, com os preços da gasolina nos EUA 33% mais altos e os preços da gasolina no Reino Unido 10% mais altos do que os níveis pré-guerra. • Dados de maio dos EUA indicam que os consumidores estão utilizando suas economias para compensar o crescimento negativo da renda real.

• Todos os 32 maiores bancos dos EUA passaram nos testes de estresse anuais de 2026 do Federal Reserve, demonstrando capital suficiente para suportar uma recessão global severa. • Sob o cenário severo, o setor bancário enfrentou perdas projetadas superiores a US$ 708 bilhões, mas os índices de capital permaneceram bem acima dos mínimos regulatórios exigidos. • Esses resultados são fundamentais, pois confirmam a estabilidade do sistema financeiro dos EUA e sua capacidade de continuar emprestando para famílias e empresas durante crises econômicas.

• O Bureau of Economic Analysis dos EUA divulgou os dados do índice de preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) de maio. • Como a medida preferida do Federal Reserve para mensurar a inflação, esses dados são fundamentais para determinar a política monetária futura e as decisões sobre as taxas de juros. • Os participantes do mercado estão analisando os resultados para verificar se as tendências inflacionárias estão alinhadas com as metas do Fed ou se apresentam uma surpresa que possa alterar a perspectiva econômica.

• O índice Kospi de Seul despencou 10% na terça-feira, liderando uma onda de vendas generalizada impulsionada pelo setor de tecnologia nos mercados asiáticos. • Outros índices importantes sofreram perdas significativas, com Hong Kong caindo mais de 2% e uma forte pressão de venda atingindo Xangai, Taipei, Sydney e Mumbai. • A queda foi desencadeada por uma liquidação em Wall Street, à medida que investidores começaram a questionar a sustentabilidade do longo boom impulsionado pela IA.

• O Índice de Surpresa Econômica dos EUA do Citigroup atingiu 63,2, marcando seu nível mais alto desde agosto de 2023. • O salto foi impulsionado por dados reais de vendas no varejo, emprego e manufatura que superaram significativamente as previsões medianas de Wall Street. • Esta leitura profundamente positiva indica que a economia dos EUA está apresentando um desempenho significativamente mais forte do que os analistas haviam previsto.

• O AI Index 2026 de Stanford sugere que a janela de oportunidade para startups de IA corporativa está se fechando mais rapidamente do que os fundadores preveem. • O relatório identifica uma lacuna crítica no mercado por ferramentas práticas focadas em políticas, auditoria, inventário de modelos, resposta a incidentes e controle de fluxo de trabalho. • Um estudo relacionado do Stanford Digital Economy Lab, utilizando dados de folha de pagamento da ADP, revela que o emprego de desenvolvedores de software entre 22 e 25 anos caiu quase 20% até meados de 2025 em funções expostas à IA.

• A BlackBerry (BB) foi identificada como uma de cinco ações que apresentam um surto de interesse dos investidores, de acordo com o Índice "Stock Whisper" da Benzinga. • A empresa está implementando um programa de recompra de ações que pode retirar até 4,58% de sua oferta pública para fortalecer sua posição financeira. • Os investidores estão acompanhando de perto a empresa antes do relatório de resultados financeiros do primeiro trimestre, agendado para 23 de junho.

• A Meta está se separando da startup de IA chinesa Manus, encerrando todo o acesso interno e o compartilhamento de dados após uma ordem de desinvestimento de Pequim baseada em motivos de segurança nacional. • Os cofundadores da Manus estão buscando atualmente aproximadamente US$ 1 bilhão de investidores externos para recomprar a startup da Meta. • Este movimento estratégico visa estabelecer uma joint venture chinesa e abrir caminho para uma futura listagem pública em Hong Kong, seguindo a tendência de IPOs de IA de empresas como MiniMax e Zhipu.

• A startup francesa Mistral AI está negociando uma rodada de financiamento de US$ 3,5 bilhões, o que elevaria seu valuation para US$ 23 bilhões. • Este valuation representa quase o dobro do valor de mercado anterior da empresa enquanto ela expande suas operações. • A iniciativa é fundamental para o objetivo da Europa de desenvolver alternativas de IA locais para competir com os rivais dominantes dos EUA.

• O Banco Central Europeu (ECB) aumentou as taxas de juros em 0,25%, marcando o primeiro aumento em três anos. • A presidente Christine Lagarde defendeu a decisão, citando pressões inflacionárias impulsionadas pelo conflito em curso no Oriente Médio. • A medida ocorre em meio a alertas de estagflação na Zona do Euro, com críticos argumentando que taxas mais altas podem prejudicar investimentos críticos em energia limpa.

• Os principais índices de ações reagiram na quinta-feira, recuperando-se das perdas acentuadas sofridas na sessão de negociação anterior. • A recuperação foi impulsionada principalmente por ganhos em ações de tecnologia e pela indiferença dos investidores em relação ao aviso do presidente Donald Trump de que os EUA "estariam golpeando o Irã" esta noite. • Essa recuperação sugere que os participantes do mercado estão, no momento, minimizando as tensões geopolíticas e preocupações corporativas específicas, como os gastos da Oracle em data-centers.

• A Nova Zelândia foi classificada como o segundo país mais seguro do mundo, de acordo com o mais recente Global Peace Index, que avalia 163 estados e territórios independentes. • Essa melhoria na posição da Nova Zelândia ocorre apesar de uma tendência global mais ampla, na qual os conflitos mundiais atingiram um nível historicamente alto. • O ranking destaca a estabilidade e a segurança da Nova Zelândia em relação a outras nações durante um período de significativa volatilidade internacional.

• O Nasdaq Composite e o S&P 500 subiram na segunda-feira, impulsionados principalmente por uma recuperação nas ações de chips e tecnologia. • Os preços do petróleo registraram uma queda nos ganhos após a cessação dos ataques militares entre Israel e Irã. • A Campbell's relatou a queda de 32% no ano a ano nos lucros operacionais de seu segmento de Snacks, que inclui a marca Goldfish, para o terceiro trimestre fiscal.

• Os mercados aguardam uma nova leitura do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) esta semana para avaliar as tendências da inflação. • Gigantes da tecnologia estão se movimentando, com a Apple prevendo o lançamento de uma nova iteração da Siri e a Adobe preparando relatórios. • A SpaceX protocolou documentos para um potencial IPO que poderia arrecadar US$ 75 bilhões, podendo avaliar a empresa em US$ 1,75 trilhão.