Main Events

• US-Finanzminister Bessent wird heute um 14:00 Uhr ET die "härtesten" Sanktionen der Geschichte gegen den Iran vorstellen. • Die Märkte reagieren bereits auf die Erwartung dieser "Economic D-Day"-Sanktionen, was zu einem Rückgang der Ölpreise um 2 % geführt hat. • Dieser Schritt stellt eine bedeutende Eskalation des US-wirtschaftlichen Drucks auf den Iran dar und zielt darauf ab, dessen finanzielle Möglichkeiten massiv einzuschränken.

• Am Kosdaq wurde ein Circuit Breaker ausgelöst, da südkoreanische Technologieaktien einen signifikanten Anstieg verzeichneten. • Ansonsten wird erwartet, dass die Marktaktivität heute aufgrund fehlender wichtiger geplanter Wirtschaftsereignisse in einer Spanne bleiben wird. • Händler nehmen derzeit eine vorsichtige Haltung ein, während sie auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Berichts warten.

• Die Marktbeobachtung konzentriert sich heute auf die Veröffentlichung des US Job Openings-Berichts sowie die anhaltenden geopolitischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran. • Nach dem Ergebnisbericht von Palantir läuft eine technische Analyse des Nasdaq, wobei Analysten ein entscheidendes Unterstützungsniveau identifiziert haben, das eine Rallye auslösen könnte. • Diese Ereignisse sind von kritischer Bedeutung, da sie die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes und die globale Stabilität beeinflussen.

• Für heute wird ein voller Zeitplan an Wirtschaftsdaten erwartet, darunter das BIP des zweiten Quartals für die Eurozone und die USA, der deutsche Verbraucherpreisindex (CPI), die US-Arbeitslosenansprüche sowie der US-PCE-Preisindex. • Die Bank of England wird voraussichtlich ihre neueste Zinsentscheidung bekannt geben, wobei erwartet wird, dass der Bank Rate unverändert bei 3,75 % bleibt. • Marktanalysten rechnen mit einer Abstimmung von 7 zu 2 unter den Entscheidungsträgern, wobei erwartet wird, dass die Mitglieder Pill und Greene für eine Zinserhöhung stimmen werden.

• Zu den heutigen Hauptveranstaltungen gehören die Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauensberichts und ein geplantes Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. • Die aktuelle Preisentwicklung an den Märkten wird eher durch Hedging- und Deleveraging-Aktivitäten als durch neue Entwicklungen im Nahen Osten getrieben. • Diese Bewegungen erfolgen, während sich die Anleger im Vorfeld der für morgen geplanten Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) positionieren.

• JetBlue hat die Slots von Spirit Airlines am Flughafen LaGuardia für 300 Millionen Dollar erworben, um seine Präsenz auf dem New Yorker Markt zu stärken. • GE Aerospace erreichte einen Meilenstein, als sein hybrid-elektrischer Flug eine Höhe von 30.000 Fuß erreichte, was das Interesse der Investoren an grüner Luftfahrttechnologie weckte. • Teslas Bewertung steht nach einem Rückgang von 17 % im Jahr 2026 unter Beobachtung, sodass sich die Anleger auf die kommenden Gewinnberichte und Updates von Elon Musk konzentrieren.

• Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt heute auf der Veröffentlichung des Verbrauchervertrauensberichts der University of Michigan. • Die Marktachtsamkeit bleibt stark auf die aktuellen geopolitischen Schlagzeilen bezüglich der US-Iran-Beziehungen konzentriert. • Diese Berichte und diplomatischen Entwicklungen sind entscheidend, da sie die Stimmung der Anleger und die Volatilität der globalen Märkte beeinflussen.

• Investoren konzentrieren sich heute auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und der Arbeitslosenansprüche, um die Konsumausgaben und den Zustand des Arbeitsmarktes zu bewerten. • Die Markterwartungen für die Einzelhandelsumsätze M/M liegen bei 0,2 %, einem Rückgang gegenüber den vorherigen 0,9 %, während die Ex-Autos M/M voraussichtlich von 0,8 % auf -0,1 % sinken werden. • Für die Control Group M/M wird ein Wert von 0,5 % erwartet, was leicht unter dem vorherigen Wert von 0,7 % liegt.

• Federal Reserve Governor Christopher Waller wird heute eine Rede mit Schwerpunkt auf dem Wirtschaftsausblick halten. • Waller gilt als wichtiger „Frühindikator“ für die Politik der Fed, nachdem er zuvor eine dovish Orientierung für 2025 signalisiert hatte, die drei Zinssenkungen vorausging. • Das Ereignis ist das Hauptaugenmerk der amerikanischen Handelssitzung, da diese Reden in der Regel wesentliche politische Signale und Leitlinien liefern.

• Händler konzentrieren sich auf die Veröffentlichung der US-Arbeitslosenzahlen als wichtigstes wirtschaftliches Highlight des Tages. • Marktteilnehmer bleiben wachsam gegenüber geopolitischen Spannungen und aktuellen Meldungen zu den US-Iran-Beziehungen. • Der Bewertungsindikator von Warren Buffett hat „Rot signalisiert“, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Marktniveaus überbewertet sein könnten und potenzielle Abschwünge ankündigt.

• Investoren beobachten heute wichtige Wirtschaftsindikatoren, insbesondere den US ISM Services PMI sowie eine geplante Rede des Federal Reserve Governor Christopher Waller. • Die Marktaufmerksamkeit ist zudem auf die Aktienbewertung von Nike nach einem „tricky“ Ergebnisbericht gerichtet, der am 30. Juni 2026 veröffentlicht wurde. • Diese Ereignisse sind entscheidend, da sie Einblicke in die Lage des US-Dienstleistungssektors, potenzielle Verschiebungen in der Geldpolitik und die finanzielle Stabilität eines großen globalen Einzelhändlers geben.

• Die globalen Märkte konzentrieren sich heute auf wichtige Wirtschaftsindikatoren, darunter die CPI-Zahlen aus Frankreich und Deutschland, das BIP von Canada sowie die US-Daten zu Stellenangeboten und dem Verbrauchervertrauen. • Asiatische Aktien haben Rekordhöhen erreicht, da Investoren verstärkt auf Wachstum setzen, was zu einem Rückgang des US-Dollars und sinkenden Goldpreisen führte. • Der japanische Yen ist auf seinen niedrigsten Stand seit 1986 gefallen, was Marktspekulationen über potenzielle staatliche Interventionen auslöste.

• Anleger konzentrieren sich heute auf die Veröffentlichung der US-Arbeitslosenanträge und des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE). • Diese Berichte liefern kritische Daten über den aktuellen Zustand des US-Arbeitsmarktes und den Verlauf der Verbraucherinflation. • Die Daten sind von hoher Bedeutung, da sie die Entscheidungen der Federal Reserve bezüglich potenzieller Zinsanpassungen beeinflussen.

• Die Märkte erleben derzeit eine Rallye nach dem Ende eines Krieges, allerdings beobachten Investoren, ob ein Wechsel von einem Angebotsschock zu einem Nachfrageschock die hohe Inflation aufrechterhalten wird. • Die Federal Reserve könnte gezwungen sein, Zinserhöhungen durchzuführen, falls sich die Wirtschaftstätigkeit deutlich verstärkt, was ein potenzielles „Tail Risk“ für die globalen Märkte darstellt. • Jüngste Berichte der Financial Times deuten darauf hin, dass Donald Trump einen Mindestzoll von 15–20 % auf alle EU-Waren fordert, was zu einem Rückgang des EURUSD-Wechselkurses führt.

• Die globalen Märkte rüsten derzeit auf, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran beendet wurde. • Analysten gehen davon aus, dass der anfängliche negative Angebotsschock aufgrund einer verbesserten Geschäftsstimmung und einer stärkeren wirtschaftlichen Aktivität in einen positiven Nachfrageschock übergehen könnte. • Diese Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnte den Inflationsdruck aufrechterhalten und die Federal Reserve potenziell dazu zwingen, Zinserhöhungen vorzunehmen.