Dollar

• El rendimiento del Tesoro a 10 años subió brevemente por encima del 5% el lunes, mientras que el S&P 500 cayó un 0.48% para cerrar en 7,619.98. • El rendimiento del Tesoro alcanzó el 5.014%, marcando la primera vez que supera el umbral del 5% desde octubre de 2023. • Estos movimientos del mercado ocurren mientras los inversores se preparan para la decisión sobre las tasas de interés del Federal Open Market Committee y el informe de ventas minoristas de agosto.

• El Euro cotiza cerca de un mínimo de un mes frente al Dólar estadounidense este martes, mientras el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. fortalece al greenback. • Los participantes del mercado esperan que la Reserva Federal de EE. UU. eleve las tasas de interés a un rango de 3.75%-4.00% durante su anuncio de política monetaria el miércoles. • Esta anticipada subida de tasas está pesando sobre los activos de riesgo, provocando una corrección en Bitcoin y en el mercado de criptomonedas en general.

• El análisis de Guardian Australia aumenta las preocupaciones sobre el plan federal, que será objeto de una investigación del Senado • Los distritos federales del partido Laborista han recibido más del 90% de los fondos ya adjudicados en los primeros cinco meses de un polémico programa de subvenciones multimillonario, lo que acrecienta las dudas sobre el proceso de selección del esquema. • El programa de subvenciones comunitarias de 568 millones de dólares será objeto de una investigación del Senado después de que un informe del Centre for Public Integrity revelara la semana pasada que el plan favoreció proyectos en electoratos nominalmente controlados por el partido Laborista, incluyendo una subvención de 6 millones de dólares para un club de golf en el electorato de Anthony Albanese.

• El Euro cayó por debajo de 1.1600 frente al Dólar estadounidense el viernes, a medida que se desvanecía la reacción inicial del mercado ante el aumento de las tasas de interés del Banco Central Europeo. • Los operadores están centrando su atención en la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) del Departamento de Estadísticas Laborales de EE. UU. • Este cambio cambiario afecta los costos del comercio internacional y los retornos de inversión para los profesionales que gestionan activos denominados tanto en Euro como en Dólar.

• Los prestatarios de Asia Pacífico recurrieron masivamente al mercado de bonos en dólares este martes para asegurar financiamiento antes de que las tasas de interés puedan subir aún más. • Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., el banco más grande de Japón, se encuentra entre los más de 10 emisores regionales que buscan vender deuda, incluyendo una oferta de 3.500 millones de dólares. • Esta urgencia indica una tendencia global más amplia de empresas que buscan fijar sus costos de endeudamiento ahora para evitar un financiamiento más costoso en el futuro.

• El peso filipino se convirtió en la moneda con el peor desempeño en los mercados emergentes de Asia este año, cayendo mientras sus pares regionales avanzaban frente al dólar estadounidense. • La moneda ha caído un 6,2% en lo que va de año. • Este descenso está impulsado por un aumento en los precios del petróleo que está erosionando las reservas de dólares del país más que las de sus vecinos.

• El dólar estadounidense se mantuvo relativamente estable el lunes a pesar del incremento en las expectativas del mercado sobre las subidas de los tipos de interés de la Federal Reserve. • Actualmente, los mercados descuentan una probabilidad del 75% de que el Bank of Japan suba los tipos en un cuarto de punto durante su reunión del 18 de septiembre. • El yen japonés subió más del 0,2% hasta los 155,88 por dólar tras las proyecciones de una subida de tipos realizadas por un asesor económico de la primera ministra Sanae Takaichi.

• Los depósitos corporativos en dólares en los cinco bancos comerciales más grandes de Corea del Sur alcanzaron un máximo histórico de 76.98 mil millones de dólares. • Esta cifra es el monto agregado más alto registrado desde que las instituciones financieras comenzaron a rastrear esta métrica específica en mayo de 2021. • El aumento refleja una tendencia en la que los exportadores mantienen sus ganancias extranjeras en dólares en lugar de convertirlas a moneda local debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.

• Las empresas de infraestructura de IA dominaron las rondas de capital de riesgo más grandes de esta semana, lideradas por inversiones masivas en proveedores de centros de datos y nube. • Crusoe aseguró 3.000 millones de dólares en financiación, mientras que Fluidstack recaudó 1.500 millones de dólares y la startup de inferencia de IA Gimlet Labs obtuvo 300 millones de dólares. • Estos acuerdos de miles de millones de dólares señalan un fuerte cambio del mercado hacia el hardware físico y la capacidad de nube necesarios para ejecutar modelos de IA a gran escala.

• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el dólar subieron, mientras que las acciones disminuyeron el viernes tras un informe de empleo más fuerte de lo esperado. • Los futuros de los tipos de interés a corto plazo mostraron que la probabilidad de una subida de tipos de la Federal Reserve en septiembre saltó al 65% inmediatamente después de la publicación de los datos. • Estos cambios en el mercado indican que el fuerte crecimiento del empleo podría llevar a la Federal Reserve a mantener tipos de interés más altos para combatir la inflación.