미국-이란 긴장 및 원유 가격 변동으로 인한 인도 증시의 변동성 확대

• 미국 무역 당국자가 목요일 미-중 회담에서 반도체 수출 통제에 대한 세부 논의가 없었다고 밝히면서 지역 내 반도체주가 압박을 받아 금요일 아시아 증시가 하락했습니다. • 한국의 KOSPI가 6.3% 급락하며 하락세를 주도했으며, 일본의 Nikkei 225는 2.1%, 홍콩의 Hang Seng은 1.6%, 중국 본토의 CSI 300은 0.8% 하락했습니다.

• 금요일 아시아 증시가 상승했으며, 월스트리트 지수가 사상 최고치를 기록한 후 일본, 한국, 호주의 상승세에 힘입어 MSCI Asia Pacific Index가 상승했다. • 이러한 움직임은 AI 거래, 강력한 기업 실적 및 회복력 있는 미국 소비자 데이터에 의해 주도되었으며, Nvidia의 6일 연속 랠리로 시가총액이 6조 달러에 근접했다.

• 아시아가 AI 칩 수요 급증에 힘입어 실리콘밸리를 제치고 글로벌 AI 붐의 새로운 중심지로 부상했으며, 이는 아시아 기술주 상승으로 이어졌다. • AI 주도의 랠리로 한국의 Kospi는 일본의 견고한 기업 실적 속에 기술주들이 강세를 보이며 1.8% 상승한 7,981.41로 역대 최고가를 경신했다.

• 씨티그룹은 역내 활동 증가에 맞춰 더 많은 헤지펀드 고객을 유치하기 위해 올해 아시아 태평양 지역의 프라임 브로커리지 부문을 약 10% 확장할 계획이라고 발표했다. • 이번 채용 확대는 미국 은행의 증권 서비스 분야 핵심 성장 지역인 APAC 내 헤지펀드 비즈니스 확대를 목표로 한다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령이 목요일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 만나 미-중 관계, 타이완 문제 및 경제 협력을 논의했으나, 분석가들은 중대한 돌파구는 없을 것으로 예상함. • 아시아 시장은 엇갈린 행보를 보임: 일본의 Nikkei 225는 장중 63,700 이상의 최고치를 기록한 후 1% 하락한 62,654.05로 마감함; 한국의 Kospi는 AI 기술주 강세에 힘입어 1.8% 상승하며 7,981.41라는 역대 최고치를 기록함; 상하이 종합지수는 1.5% 하락한 4,177.92를 기록했고, 홍콩의 Hang Seng 지수는 26,389.04로 보합세를 보임.

• 수요일 오전 월스트리트 시장은 혼조세를 보였습니다. 동부 표준시 기준 오전 9시 35분 현재, S&P 500은 0.1% 하락했고, 다우 존스 산업평균지수는 235포인트(0.5%) 하락한 반면, 나스닥은 기술 섹터의 반등 영향으로 0.2% 상승했습니다. • AI 주도 모멘텀의 일시적 정체 이후 Micron Technology가 4.3% 급등하고, S&P 500 상승 종목 1위인 Nvidia가 2.4% 상승하는 등 기술주가 강세를 보였습니다. 한편, Nvidia의 CEO 젠슨 황은 트럼프 대통령의 초청을 받아 중국으로의 AI 칩 출하 문제를 논의했습니다.

• Santander US의 2026년 1분기 설문조사에 따르면, 미국인의 약 80%(78%)가 자신이 재정적 번영을 향해 올바른 경로에 있다고 믿고 있으며, 이는 심리적 상태의 상당한 개선을 나타냅니다. • 재정적으로 불안하다고 느끼는 응답자의 비율은 조사 이후 최저치로 떨어졌으며, 이는 경제적 압박 속에서도 소비자 신뢰도가 회복력이 있음을 시사합니다.

• Deloitte 분석에 따르면, 지속되는 중동 갈등으로 유가가 상승했으며, 이는 갈등이 없었을 때의 기본 시나리오와 비교해 미국 경제 성장을 둔화시킬 것으로 예상됩니다. • 에너지 비용 상승으로 인한 압박에도 불구하고, AI 및 기술 부문의 탄력적인 성장 덕분에 미국 기업들이 투자 계획을 실질적으로 축소할 가능성은 낮습니다.

• 5월 13일 아시아 시장은 하락 출발했으나 대체로 회복하며, 일본을 제외한 MSCI 아시아-태평양 지수는 초기 1% 하락 후 AI에 대한 낙관론이 미국 인플레이션 및 교착 상태인 미-이란 회담의 영향을 상쇄하며 0.3% 상승으로 반등했습니다. • 일본의 Nikkei 225 지수는 0.8% 상승하여 약 62,774를 기록했고, 한국의 Kospi는 삼성전자 노조 임금 협상 결렬로 3.2% 하락한 후 반등하여 2.6% 급등한 역대 최고치 7,708~7,844선을 기록했으며, 호주의 S&P/ASX 200 지수는 0.3% 하락한 8,645를 나타냈습니다.

• 5월 13일 초반, 삼성전자가 노조와 임금 협상에 실패하며 코스피 지수가 최대 3.2%까지 급락했으나, 이후 2.6% 급반등하며 사상 최고치인 7,708~7,844 포인트로 마감했다. • 이번 회복은 정부의 노동 상황 관리 노력과 더불어, 미국 인플레이션 데이터 및 이란 긴장 상황에도 불구하고 AI에 대한 낙관론이 시장 심리를 회복시킨 덕분이었다.

• Morgan Stanley 보고서에 따르면, 글로벌 헤지펀드들이 아시아 투자를 확대하면서 5월 7일로 끝난 주에 한국, 일본, 대만 주식의 주간 매수세가 10년 만에 최고치를 기록했습니다. • 명목 금액 기준으로 10년 만에 최대 규모인 이번 급증은 AI 붐 속에서 아시아 기술 섹터를 공략하는 모든 지역과 전략의 고객들에 의해 주도되었습니다.

• 기술주 약세와 이란 갈등의 불확실성 속에 유가가 계속 상승하면서, 화요일 미국 증시는 하락했으며 S&P 500 지수는 사상 최고치에서 0.9% 하락했습니다. • 트럼프 대통령이 이란의 최신 평화 제안을 거부한 후 미국-이란 휴전 상태가 "생명 유지 장치(life support)"에 의존하고 있다고 언급함에 따라, 미국산 원유 벤치마크 가격은 배럴당 3.43달러 상승한 101.50달러를 기록했고, Brent crude는 3.62달러 상승한 107.83달러를 기록했습니다.