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• 일본 Nikkei 지수가 1% 이상 상승하고 한국 기술주가 강하게 반등하며 아시아 증시가 상승했습니다. • 이번 랠리는 원유 가격 하락과 미국의 주요 기술 기업 실적 발표를 앞두고 투자자들이 반도체 하락 베팅(bearish positions) 포지션을 청산하며 발생했습니다. • 미국 주별 고용 및 실업 데이터와 유럽 중앙은행(ECB)의 은행 대출 설문조사를 포함한 주요 경제 지표 발표가 예정되어 있습니다.

• 현재 시장의 약세가 Nasdaq과 아시아 기술 섹터에 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 레버리지를 활용한 리테일 및 모멘텀 전략이 청산될 위험이 높아지고 있습니다. • 분석가들은 극심한 상승세를 보였던 메모리 주식을 가장 취약한 대상으로 꼽는 반면, 밸류에이션이 재조정된 양질의 AI 인프라를 주요 기회로 보고 있습니다. • 투자 은행들은 AI 자본 지출 붐이 다년간의 금융 사이클을 주도하고 있으며, 이는 주식 발행, 합병 및 채권 시장 활동을 촉진하고 있다고 보고했습니다.

• 투자자들이 기술주에서 자금을 회수하면서 MSCI 아시아 태평양 지수가 2.5% 하락하며 2개월 만에 최저치를 기록했고, 이는 지역 벤치마크의 상당한 하락으로 이어졌습니다. • 일본의 Nikkei 225는 3월 이후 최악의 세션을 기록했으며, TSMC 주가는 견조한 수익 전망에도 불구하고 지출 예측치 상승의 영향으로 5% 하락했습니다. • 이번 하락은 반도체 종목의 손실과 수출 중심 지수 내 기술 기업들의 높은 비중으로 인해 발생했으며, 이는 홍콩과 중국 본토의 안정세를 상쇄했습니다.

• 생산자 물가 상승률 둔화와 기업들의 강력한 실적 발표에 힘입어 미국 증시는 상승했으며, 아시아 시장에서는 반도체주가 급격한 반전 양상을 보였습니다. • AI 수요에도 불구하고 메모리 칩 제조업체와 장비 공급업체들은 부진한 성적을 거두었으나, 홍콩 시장은 중국 기술주로의 순환매 유입으로 상승했습니다. • 한국 규제 당국은 삼성전자와 SK하이닉스 등 업계 거물들과 연계된 레버리지 ETF를 둘러싼 논란을 해결하기 위한 대책을 준비하고 있습니다.

• 동부 표준시(ET) 기준 오전 8시 30분의 신규 실업수당 청구 건수와 오전 10시의 기존 주택 판매 지수를 포함하여, 오늘 여러 주요 미국 경제 지표 발표와 중앙은행의 소통 일정이 예정되어 있습니다. • 또한 연방준비제도(Federal Reserve)의 John Williams와 Lorie Logan 위원이 각각 동부 표준시 기준 오전 9시와 오후 1시 30분에 연설할 예정입니다. • 통화 정책에 대한 서로 다른 기대감이 글로벌 통화 흐름과 국제 포트폴리오 배분 결정의 주요 동인이 되고 있어, 이번 이벤트들은 매우 중요합니다.