Markets Daily

• 트럼프 대통령은 미국과 이란 양국 간의 고위급 협상 보고에 따라 계획되었던 이란 공격을 취소했습니다. • 이러한 지정학적 변화는 시장의 변동성을 촉발했으며, Brent crude 가격은 약 3% 하락하여 배럴당 90달러를 약간 상회하는 수준에서 마감되었습니다. • 안전 자산 수요가 급증하면서 금 가격은 3% 이상 반등하여 온스당 4,200달러 위에서 거래를 마쳤습니다.

• 2026년 6월 11일 목요일, 경제적 및 지정학적 요인이 결합되어 금융 시장에서 위험 회피(risk-off) 심리가 급증했습니다. • 시장 변동성은 초기에는 AI 관련 기술주의 약세와 5월 미국 CPI 데이터의 혼조세로 인해 발생했으며, 헤드라인 인플레이션은 예상치에 부합했으나 근원 전월 대비 수치는 예상치를 밑돌았습니다. • Trump 대통령이 미국 시장 마감 무렵 시작된 이란에 대한 미국의 2차 공격을 발표하면서 지정학적 긴장이 급격히 고조되었습니다.

• 2026년 6월 8일 금요일, 미국 시장은 3개월 연속 강력한 고용 성장을 보여준 5월 고용 보고서 발표 이후 자산 배분을 조정했습니다. • 회복력 있는 노동 시장과 지속적인 인플레이션 위험으로 인해 투자자들은 연말까지 Federal Reserve의 금리 인상 가능성을 완전히 반영했습니다. • 이러한 경제 지표에 대응하여 US Treasury 수익률이 상승했으며, 특히 단기물에서 가장 두드러진 상승세가 나타났습니다.

• 2026년 6월 5일 투자 심리는 유가 하락과 미국과 이란 간의 임시 평화 협정에 대한 기대감에 힘입어 조심스럽게 긍정적인 상태를 유지했습니다. • 글로벌 주식 시장은 엇갈린 행보를 보였으며, S&P 500과 유럽 지수는 상승한 반면 아시아 시장과 Nasdaq은 하락했습니다. • 이러한 시장 변화는 AI 성장에 대한 예상보다 낮은 가이던스로 인해 투자자들이 칩 제조업체에서 자금을 회수하며 순환매가 일어난 것이 주요 원인이었습니다.

• 월스트리트가 AI 트레이드의 지속적인 모멘텀에 힘입어 일련의 새로운 역대 최고치를 기록했습니다. • Deutsche Bank는 현재 S&P 500의 랠리 속도가 경기 침체에서 회복 중인 상황이 아님에도 불구하고 전례 없는 수준이라며, 1987년 시장 붕괴 전의 시기와 유사하다고 경고했습니다. • 시장 분석가들은 투자 심리를 위축시킬 수 있는 신흥 무역 갈등과 이란 관련 외교적 교착 상태 등 잠재적인 역풍을 모니터링하고 있습니다.

• 미국과 이란은 2026년 6월 1일, 핵 프로그램 협상 재개를 촉진하기 위해 60일간의 휴전에 합의하는 잠정 협약을 체결했습니다. • 이러한 지정학적 발전으로 인해 에너지 가격이 전반적으로 2% 하락했으며 시장 내 내재 변동성이 감소했습니다. • 주식 시장은 유로존에서 혼조세를 보였고 미국 시장은 상승했으며, 아시아 증시, 특히 Nikkei-225가 가장 강력한 상승세를 기록했습니다.

• 미국 정부 관계자들과 Trump 대통령이 이란과의 합의가 거의 완료되었다는 신호를 보냄에 따라, 2026년 5월 26일 주 금융 시장은 '위험 선호(risk-on)' 심리로 시작되었습니다. • 미국과 영국의 은행 공휴일 휴장으로 인해 글로벌 시장 전반의 거래량은 낮은 수준을 유지했습니다. • 투자 심리의 긍정적인 변화는 지정학적 외교가 시장 변동성과 위험 선호도에 미치는 상당한 영향을 보여줍니다.