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• Os mercados de ações asiáticos recuaram na segunda-feira, enquanto investidores venderam agressivamente ações de tecnologia ligadas à IA. • O índice KOSPI da Coreia do Sul sofreu o golpe mais significativo, registrando uma queda brusca que provocou a interrupção das negociações. • A instabilidade do mercado foi ainda mais exacerbada pela alta dos preços do petróleo e pelo aumento das tensões geopolíticas na Ásia Ocidental.

• Tim Urbanowicz, estrategista chefe de investimentos da Innovator da Goldman Sachs Asset Management, está analisando o atual boom da IA para identificar o próximo grande ciclo de investimento. • A análise foca em ir além da "grande onda" inicial de hardware e infraestrutura para encontrar oportunidades emergentes dentro do comércio de IA. • Essa mudança é crítica para os investidores, à medida que o mercado evolui da adoção precoce e do domínio da fabricação de chips para a integração de software e aplicações práticas.

• Investidores enfrentam uma perspectiva econômica sombria à medida que a inflação acelera e o crescimento econômico desacelera sob a administração do Presidente Trump. • Essa tendência é preocupante para o mercado de ações, pois os lucros corporativos servem como o principal determinante de longo prazo dos preços das ações. • Para analisar esses riscos, o texto refere-se à razão preço/lucro ajustada ciclicamente (CAPE), uma ferramenta de avaliação introduzida em 1988 pelo Nobel Robert Shiller e John Campbell.

• Investidores institucionais de médio porte do Reino Unido estão mudando seu foco da identificação de oportunidades nos mercados europeus para a otimização da execução desses investimentos. • A mudança é impulsionada pelo desejo de melhor diversificação de portfólio, acesso a estratégias de investimento especializadas e proximidade a uma gama mais ampla de classes de ativos. • Espera-se que essa tendência se acelere à medida que os mercados financeiros passem por maior digitalização, especificamente por meio da tokenização de títulos.

• Os mercados de ações dos EUA atingiram recordes históricos em 2026, impulsionados principalmente pelo otimismo contínuo em torno das tecnologias de inteligência artificial. • A Coreia do Sul ultrapassou a Índia para se tornar o sexto maior mercado de ações do mundo, impulsionada pelo valor de mercado das gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix. • Taiwan continua a fortalecer sua posição no mercado global devido ao seu controle dominante sobre a cadeia de suprimentos internacional de semicondutores.

• As participações líquidas de investidores estrangeiros em ações na Índia despencaram para os níveis mais baixos desde 2016. • Este declínio é impulsionado pelo deslocamento do capital global em direção à IA, semicondutores e ao crescimento liderado por tecnologia em mercados como Taiwan e Coreia do Sul. • A tendência é exacerbada pela desaceleração dos lucros corporativos e pressões macroeconômicas ligadas aos preços do petróleo, resultando em fluxos moderados de Investimento Estrangeiro em Portfólio (FPI).

• Gestores de fundos estão comprando cada vez mais ações de software europeias após um período de queda significativa nas avaliações. • A mudança é impulsionada pela redução dos temores dos investidores de que a inteligência artificial possa desestabilizar ou substituir os modelos de negócios de software tradicionais. • Essa tendência marca um pivô estratégico em direção à "caça a pechinchas" em um setor que anteriormente era evitado devido à volatilidade relacionada à IA.

• Os mercados de ações da Ásia-Pacífico registraram declínio na terça-feira, reagindo à renovada incerteza em torno das negociações de paz entre os EUA e o Irã. • Perdas significativas foram observadas no Japão, onde o Nikkei 225 caiu 1,32% e o Topix recuou 1,14%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul despencou 1,92% e o Nasdaq caiu 3,13%. • O S&P/ASX 200 da Austrália também recuou 0,71%, embora o Hang Seng de Hong Kong e o CSI 300 da China continental tenham conseguido ganhos marginais de 0,13% e 0,1%, respectivamente.

• Investidores na Ásia estão expandindo seu foco para além dos fabricantes de chips semicondutores para identificar a próxima onda de oportunidades de crescimento impulsionadas por IA. • Na Coreia do Sul, ações como HD Hyundai Energy Solutions e Daewoo Engineering & Construction apresentaram forte desempenho este ano. • Essa tendência reflete um pivô estratégico em direção a empresas que podem atender às crescentes demandas de energia e infraestrutura necessárias para alimentar o desenvolvimento da IA.

• Os índices Kospi da Coreia do Sul e Topix do Japão atingiram máximas históricas, com os mercados da Ásia-Pacífico em alta, apesar das renovadas tensões envolvendo o Irã. • Outros mercados regionais também registraram ganhos, com o índice Hang Seng de Hong Kong subindo 1,1%, enquanto o CSI 300 da China permaneceu inalterado. • A alta indica que os investidores estão, no momento, priorizando o otimismo em relação a potenciais cessar-fogos sobre a instabilidade geopolítica no Oriente Médio.