Market June

• O S&P 500 subiu 0,37% para 7.542,79 na terça-feira, 14 de julho de 2026, impulsionado por um relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de junho inferior ao esperado. • Os ganhos do mercado foram sustentados por lucros resilientes do segundo trimestre de grandes instituições financeiras, incluindo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America. • Os ganhos foram moderados pela volatilidade decorrente do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e de uma mudança nos gastos de tecnologia em direção ao hardware de IA.

• A retração do mercado imobiliário do Reino Unido apresentou sinais de atenuação em junho, à medida que a demanda dos compradores e as expectativas de vendas a curto prazo começaram a se recuperar dos níveis baixos anteriores. • Apesar da leve melhora, o sentimento do mercado permanece frágil devido à incerteza contínua em torno da inflação, custos de empréstimos e do atual clima político. • Esta recuperação é significativa, pois sugere uma potencial mudança de impulso para o setor imobiliário após um período de declínio.

• O Federal Reserve divulgou as atas oficiais da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) realizada em 16 e 17 de junho de 2026. • Esses documentos fornecem um registro detalhado das discussões e deliberações conduzidas pelos formuladores de políticas do banco central em relação ao sistema monetário dos EUA. • A divulgação é fundamental para investidores e economistas, pois oferece insights sobre a posição atual do Fed em relação à inflação, taxas de juros e estabilidade econômica.

• Atualizações mensais de avaliação de mercado indicam que os índices acionários dos EUA permanecem significativamente supervalorizados, sinalizando a necessidade de expectativas cautelosas quanto ao retorno dos investimentos. • A análise utiliza especificamente a razão P/E10 para avaliar a precificação do mercado e examina sua correlação direta com a inflação e os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos. • Essa lacuna de avaliação é importante, pois sugere que os preços atuais das ações podem não ser sustentáveis em relação às normas históricas e aos indicadores econômicos.

• Um relatório de emprego fraco em junho alterou o sentimento do mercado, reduzindo a probabilidade de novas altas nas taxas de juros e desafiando a narrativa econômica anteriormente rigorosa. • Credores do middle market estão observando a recuperação do pipeline de sponsors, o que é fundamental para impulsionar novas origens de capital e aumentar a atividade de M&A. • Essa mudança permite que fundos de direct lending absorvam melhor quantidades significativas de "dry powder" por meio de financiamento de aquisições, facilidades unitranche e compromissos de revolver.

• Os principais índices de mercado registraram um rali na terça-feira, 25 de junho, impulsionados principalmente por uma alta nas ações de semicondutores e chips. • O rali reflete a continuidade do foco dos investidores nos gastos com infraestrutura relacionada à AI, embora alguns analistas sugiram que as compras possam ser parcialmente "cosméticas" para o ajuste de carteiras (window dressing) de fim de mês. • Esta tendência é significativa, pois destaca a forte dependência do mercado no crescimento da AI para sustentar as atuais avaliações elevadas.

• O índice SET da Tailândia fechou em 1.591,24 pontos em 30 de junho de 2026, marcando um aumento de 13,43 pontos ou 0,85%. • O mercado registrou um valor total de negociação de THB 91,87 bilhões, impulsionado por uma forte pressão de compra em ações de alta capitalização (large-cap). • Esse crescimento é atribuído a fluxos significativos de fundos para setores específicos, permitindo que o mercado tailandês estendesse seus ganhos recentes.

• Os mercados financeiros nesta segunda-feira, 30 de junho de 2026, foram impulsionados por relatos conflitantes sobre a escalada das hostilidades entre os EUA e o Irã. • O Presidente Trump anunciou que as negociações entre as duas nações estão programadas para ser retomadas na terça-feira para tratar do aumento das tensões. • Apesar da perspectiva de conversas, os preços de energia subiram, com o gás natural TTF fechando acima de EUR 42/MWh, embora a volatilidade implícita do mercado tenha diminuído.

• Somil Mehta, Chefe de Pesquisa de Varejo da Mirae Asset Sharekhan, divulgou as principais recomendações de compra de ações para 30 de junho de 2026. • As ações recomendadas incluem JSW Energy, Biocon, BHEL e City Union Bank, com orientações técnicas específicas fornecidas para a JSW Energy. • Para a JSW Energy, a faixa de compra sugerida é de Rs 585–586, com um alvo de Rs 620 e stop loss em Rs 558, impulsionada por um forte rompimento acima do nível de resistência de 550.

• Os mercados de ações indianos fecharam em queda na terça-feira, 30 de junho, com o Nifty recuando 80,50 pontos (0,34%) para 23.865,75 e o Sensex caindo 249,70 pontos (0,33%) para 76.478,67. • A queda foi impulsionada principalmente pela pressão de vendas em ações de tecnologia da informação, fazendo com que o Nifty caísse abaixo da marca crítica de 24.000. • Por outro lado, as empresas de veículos elétricos (EV) registraram ganhos após o anúncio do governo de Deli sobre uma nova política de VE projetada para aumentar a adoção e melhorar a qualidade do ar.