West Asia

• 美国与伊朗之间的紧张局势升级，引发了人们对西亚地区爆发更广泛冲突的担忧。 • 此次升级发生在一个已被多项持续安全危机和地缘政治动荡所 destabilized 的地区。 • 这一进展至关重要，因为它威胁到将现有的局部摩擦扩大为全球大国之间的大规模对抗。

• 预计印度市场将维持波动但整体偏向乐观，投资者将关注 6 月季度的财报情况，以及西亚局势再度紧张对油价和卢比汇率的影响。 • 全球注意力将转向欧洲中央银行（ECB）于 7 月 23 日举行的政策会议，经济学家普遍预计利率将保持不变。 • 投资者还将监测日本的通胀数据和 PMI 闪现值，以衡量未来的利率走向和经济健康状况。

• 外交部长 S. Jaishankar 与联合国秘书长 António Guterres 举行会谈，讨论全球关键进展，特别是聚焦于西亚和乌克兰的冲突。 • 讨论强调了印度在应对全球不稳定局势和自然灾害时，对“Shanti”（和平）的承诺以及人道主义救援工作。 • 此次会晤再次强化了总理 Narendra Modi 2023 年 6 月向美国国会表达的立场，即当前时代应由对话和外交而非战争来定义。

• 外交部长 S. Jaishankar 于 7 月 14 日在纽约会见联合国秘书长 Antonio Guterres，讨论关键的全球不稳定因素。 • 此次高层会谈重点讨论了西亚、乌克兰和苏丹正在进行的冲突，强调了国际稳定的必要性。 • 会上，印度正式启动战略行动，旨在争取 2028-2029 年任期的联合国安全理事会 (UNSC) 非常任理事国席位。

• 纳伦德拉·莫迪总理强调，全球冲突，特别是当前西亚地区的军事升级，只能通过外交和对话来解决。 • 在与澳大利亚领导人的讨论中，两国呼吁保持克制，遵守国际法，并确保能源供应不受干扰。 • 会议强调，在日益不确定且动荡的全球地缘政治格局中，印度-澳大利亚伙伴关系是一股关键的稳定力量。

• 印度对西亚局势升级表示深切担忧，特别指出近期针对商业航运的袭击威胁到地区和平。 • 印度政府敦促所有相关方保持克制，通过外交对话解决当前冲突。 • 这一立场强调了保护平民生命、维护海事安全以及确保全球能源供应链不中断的紧迫需求。

• 印度外交部 (MEA) 在地区冲突加剧后，敦促西亚各方保持克制并缓解紧张局势。 • 此声明是在美国总统 Donald Trump 宣布因伊朗袭击而终止停火，并警告可能对伊朗采取打击行动之后发布的。 • 印度强调需要保护平民，并确保全球贸易和能源供应的畅通无阻，这对地区稳定至关重要。

• 在霍尔木兹海峡的商业航运船只遭到袭击后，美国对伊朗发动了军事打击。 • 局势升级导致巴林和科威特成为导弹袭击目标，显著增加了整个西亚地区的紧张局势。 • 敌对行动的激增引发了人们对涉及多个国家和全球超级大国的更大规模区域冲突的直接担忧。

• 印度政府预计，受西亚局势稳定和全球油价下跌的驱动，经济将有所回升。 • 目前的经济指标表明第一季度具有强劲增长势头，为这一乐观前景提供了支持。 • 低油价对印度至关重要，因为进口成本的降低通常能降低通货膨胀并提升整体国内增长。

• 美国和伊朗已达成一项初步协议，暂停在西亚地区的敌对行动和袭击，以防止冲突进一步升级。 • 美国特使 Steven Witkoff 和 Jared Kushner 在卡塔尔多哈会见了调解人，但卡塔尔官员澄清，目前美国与伊朗之间并未进行直接对话。 • 该协议的一个关键组成部分涉及重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），这一至关重要的全球航道此前受到了持续冲突的威胁。

• 由于投资者在美伊敌对行动暂停与油价走强及美元走势强劲的风险之间寻找平衡，亚洲市场表现不一。 • 区域指数波动各异，香港恒生指数上涨 2.1% 至 23,153.89 点，上海综合指数微涨 0.2% 至 4,034.08 点。 • 日本和韩国市场此前受 AI 相关芯片需求推动而上涨，但目前因对人工智能估值担忧增加而面临压力。

• 市场参与者正密切关注西亚的地缘政治紧张局势以及原油价格的波动，将其视为影响即将到来的市场趋势的主要驱动因素。 • 投资者将通过工业生产指数 (IIP) 数据、外汇储备以及制造业和服务业的 HSBC PMI 最终读数，来分析国内经济的健康状况。 • 影响市场情绪的其他关键因素还包括外国投资者的活动以及西南季风的进展情况。

• 德里经济学院 (Delhi School of Economics) 院长 Ram Singh 表示，西亚冲突的缓解降低了印度 6.6% 增长预测的下行风险。 • El Nino 效应的减弱以及当前地缘政治不确定性的解决，可能会进一步增强增长前景。 • 与 37 个国家签署的自由贸易协定 (FTAs) 的正式实施，预计将通过增加外国直接投资 (FDI) 和出口来推动经济扩张。

• 本周股市情绪将主要受西亚地缘政治紧张局势以及由此引起的原油价格波动驱动。 • 包括 Religare Broking Ltd 的 Ajit Mishra 在内的分析师强调，西南季风的进展和外国投资者的活跃度等国内因素也将发挥关键作用。 • 投资者将密切关注关键的宏观经济指标，特别是工业生产 (IIP) 数据、外汇储备以及最终的 HSBC PMI 读数。

• 伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 声称摧毁了位于科威特和巴林的8处美国军事基础设施。 • 该行动是通过导弹和无人机的协同联合打击完成的。 • 此次行动是对美国针对伊朗利益发起的第二波军事打击的直接回应。

• 巴林指责伊朗对该岛国发动无人机袭击，导致地区紧张局势升级。 • 在美国指责德黑兰袭击一艘货轮后，美国和伊朗展开了军事打击，威胁到脆弱的停火协议。 • 为了稳定该地区，美国国务院正在促成一个新的“黎巴嫩军事协调小组”，以执行一项战略框架。

• 孟加拉国前总理 Sheikh Hasina 谴责目前的 BNP 领导政府以及 Muhammad Yunus 领导的前临时政府打压民主。 • Hasina 特别质疑 2 月 12 日选举的合法性，并主张此次选举无效，因为她的政党 Awami League 被禁止参与。 • 她敦促党内成员保持团结，并表示将通过法律和政治渠道共同争取恢复民主进程。

• 一家联合国机构在近期该地区一艘船只遇袭后，暂停了从霍尔穆兹海峡 (Strait of Hormuz) 撤离船只的计划。 • 随着美国和伊朗发布相互矛盾的声明，紧张局势依然高涨，而谈判人员则继续推动达成一项最终且全面的和平协议。 • 一名黎巴嫩军队高级官员否认了关于以色列军队撤退的说法，称以色列军队继续严格执行缓冲区规定。

• 伊朗与美国签署了一项谅解备忘录 (MoU)，旨在结束西亚冲突并确保 Hormuz 海峡保持开放。 • 作为协议的一部分，黎巴嫩的战斗将停止，以应对该地区日益严重的 humanitarian crisis。 • 协议达成后，11艘前往印度的船只已成功通过 Hormuz 海峡，恢复了关键的海上贸易航线。

• 以色列总理 Benjamin Netanyahu 承认在 2026 年 6 月 8 日目前与伊朗的战斗已经停止，但誓言将对任何未来的袭击做出“强力”回应。 • 为了应对西亚日益升级的冲突，印度驻伊朗大使馆周一发布了旅行建议，敦促印度公民避免前往该国。 • 此次局势凸显了涉及伊朗、以色列和美国之间不稳定的安全局势，给外国国民和地区稳定带来了重大风险。

• 由于西亚冲突升级引发原油价格上涨，印度股市指数 Sensex 和 Nifty 预计将低开。 • 外资机构投资者 (FII) 的持续流出以及对美国联邦储备委员会利率决议日益增加的担忧，进一步令市场情绪紧张。 • 区域性风险厌恶情绪明显，MSCI 亚太除日本指数下跌 3.4%，韩国 KOSPI 指数暴跌 6.9%，日本 Nikkei 指数下跌 4.4%。

• 印度联邦财政部预测，西亚冲突带来的经济影响可能会持续到2027年，贸易水平要到2026年后期才能恢复到冲突前的正常水平。 • 尽管霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的航运已恢复正常，但该部门报告称，为期三个月的冲突导致能源价格上涨及严重的供应链中断。 • 这种情况正给印度带来更广泛的经济不稳定，其特点是通胀压力上升和金融条件收紧。

• 摩根士丹利 Chetan Ahya 报告称，由中国驱动的供应调整已使天然气进口减少 45%，石油进口减少 30%，每日向全球市场增加 750 万桶供应。 • 这一转变正在抵消对能源价格的担忧，并推动一场“工业超级周期”，其特点是亚洲在 AI、能源、国防和工业领域出现广泛的资本支出（capex）繁荣。 • 这一趋势标志着重大的经济转向，亚洲的工业增长速度正超过西方，并可能重塑全球贸易和能源动态。

• D K Shivakumar 将就任 Karnataka 首席部长，标志着该州的一次重要领导层更替。 • 美国与伊朗之间的地缘政治紧张局势升级，引发了对西亚潜在冲突的担忧。 • Delcy Rodriguez 正在访问印度，而 K Annamalai 在地区局势变动中考虑其政治选择。

• 在周二的交易中，亚洲股市普遍下跌，MSCI除日本外的亚太广泛指数下跌0.6%。 • 韩国股市领跌，在开盘初段走高后大幅下跌至多3.3%。 • 市场波动主要源于对西亚停火持久性的质疑，以及旨在结束三个月战争的美国与伊朗和平谈判进展的担忧。

• 受西亚地区持续冲突影响，印度银行预计资产质量将从第二季度起开始下降。 • 地区局势动荡推高了燃料价格，预计这将抑制消费者支出并增加企业的投入成本。 • 中小企业 (SMEs) 正面临巨大的财务压力，导致贷款机构在向该领域提供信贷时变得日益谨慎。

• 印度股市经历显著下跌，Sensex 创下 2020 年以来最糟糕的 5 月表现，Nifty 则创下 2022 年以来最差记录。 • 行业损失由 Nifty Oil and Gas 领跌（下跌 2.58%），其次是 Nifty Auto（下跌 2.29%），而 Consumption、Metal 和 Rural 部门的跌幅在 1.85% 至 2.01% 之间。 • 此次崩盘被归因于持续的西亚危机，尽管亚太市场在周五上涨，包括日本 Nikkei 225 (+1.52%) 和韩国 Kospi (+1.73%)。