Markets Ahead

• Die Goldpreise sind von einem Sieben-Wochen-Hoch zurückgefallen, da Anleger die mit dem Iran verbundene Kriegsunsicherheit gegen die Erwartungen an die anstehenden CPI-Daten abwägen. • Die Ölpreise weisen einen Aufwärtstrend auf, bedingt durch erhöhte Versorgungsrisiken und die anhaltende Instabilität rund um die Straße von Hormus. • Marktteilnehmer beobachten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie wichtige Inflationsindikatoren genau, um die zukünftige Preisgestaltung von Vermögenswerten zu bestimmen.

• Anleger beobachten für die kommende Woche fünf zentrale Markttreiber, darunter die Finanzergebnisse von Berkshire Hathaway und die eskalierenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran. • Jüngste US-Einzelhandelsdaten deuten darauf hin, dass die heimische Wirtschaft trotz der durch den anhaltenden Konflikt mit dem Iran verursachten Energieschocks widerstandsfähig geblieben ist. • Diplomatische Bemühungen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus sind ins Stocken geraten, wobei der Iran neue Forderungen gestellt hat und kaum Anzeichen für eine ausgehandelte Lösung zeigt.

• US-Aktienfutures tendierten nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, dass die Verhandlungen mit dem Iran am Montag beginnen sollen, nach oben. • Die Nachricht erfolgt inmitten eines volatilen Zyklus aus Drohungen und diplomatischen Rückzugsbewegungen zwischen den beiden Nationen, was Unsicherheit an den globalen Märkten schafft. • Diese Entwicklungen sind entscheidend, da Anleger beobachten, wie sich geopolitische Stabilität oder eine Eskalation auf die Handels- und Energiepreise auswirken wird.

• US-Aktienfutures tendierten am Montag nach oben, da die Anleger auf Anzeichen einer fragilen Deeskalation der Spannungen zwischen dem Iran und anderen Mächten im Nahen Osten reagierten. • Marktteilnehmer verlagern ihren Fokus auf eine ereignisreiche Woche der Unternehmensberichte, mit besonderem Augenmerk auf den bevorstehenden Bericht des Datenanalyse-Unternehmens Palantir. • Über die Unternehmensergebnisse hinaus warten Händler auf die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsindikatoren, um den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft zu beurteilen.

• Die Märkte beobachten am Montag den Beginn der Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach einem volatilen Zyklus aus Drohungen und diplomatischen Rückzugsbewegungen. • Goldman Sachs hat seine European Conviction List aktualisiert und drei spezifische Aktien zu seinen High-Conviction-Empfehlungen hinzugefügt. • Anleger konzentrieren sich auf diese geopolitischen Entwicklungen und institutionellen Verschiebungen, um die potenzielle Volatilität und Wachstumschancen in der kommenden Woche einzuschätzen.

• Die Asien-Pazifik-Märkte verzeichneten am 31. Juli einen starken Anstieg, angeführt von einem massiven Rebound von 16 % des südkoreanischen Kospi und einem Sprung von 6 % des japanischen Nikkei 225. • Die Rallye wurde durch einen erneuten Optimismus der Anleger hinsichtlich der KI-Ausgaben getrieben, nachdem die Tech-Giganten Microsoft und Amazon starke Ergebnisberichte vorgelegt hatten. • Australiens S&P/ASX 200 legte ebenfalls um 0,89 % zu und trug zu einem breiteren Aufschwung im MSCI Asia Pacific Index bei.

• Die Märkte erwarten eine bevorstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve, die darauf abzielt, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Risiken für die Gesamtwirtschaft und die Beschäftigung auszubalancieren. • Analysten von BofA Securities vermuten, dass die Entscheidung im Juli stark von Kevin Warsh beeinflusst werden könnte, einem von Donald Trump ernannten Mitglied, das erst an seinem zweiten Treffen teilnimmt. • Anleger konzentrieren sich zudem auf die anstehenden Ergebnisberichte großer Technologieunternehmen, insbesondere von Meta und Microsoft, um den Zustand des Sektors zu beurteilen.