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• Une série d'indicateurs économiques clés doivent être publiés aujourd'hui, notamment l'indice des prix à la consommation de la zone euro et le sentiment économique ZEW à 10h00 BST, ainsi que des données sur le logement et l'industrie aux États-Unis à 13h30 BST. • L'analyse du marché souligne que les actions taïwanaises portent actuellement une décote géopolitique, avertissant que toute escalade pourrait déclencher une volatilité rapide dans les semi-conducteurs, les valorisations technologiques mondiales et les devises asiatiques. • Les tensions géopolitiques évoluent en Asie de l'Est, car un repli perçu de l'alliance américaine en Corée crée une ouverture stratégique pour Pékin, coïncidant avec la visite de Wang Yi à Séoul.

• L'attention du marché s'est déplacée de l'inflation à la consommation vers la chaîne des prix à la production, suite à un rapport CPI américain modéré pour le mois de juillet. • Les indicateurs économiques clés actuellement sous surveillance comprennent l'indice des prix à la production (PPI) des États-Unis pour juillet, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, ainsi que les données du PIB du Royaume-Uni pour juin et le deuxième trimestre. • La diminution des attentes concernant le resserrement monétaire de la Réserve fédérale atténue la pression sur les devises régionales et oriente les investissements vers les marchés axés sur la technologie, profitant particulièrement aux chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs coréennes et japonaises.

• Un haut responsable du Pentagone a déclaré que les États-Unis ne se désengageront pas d'Asie, mais visent à maintenir un équilibre régional favorable. • L'administration exhorte ses alliés, notamment le Japon, la Corée du Sud et Taiwan, à assumer une plus grande responsabilité quant à leur propre défense nationale. • Cette stratégie renforce les objectifs de partage des charges de Washington tout en signalant la poursuite de la compétition stratégique avec la Chine.

• Des données économiques récentes mettent en lumière l'optimisme des petites entreprises (NFIB Small Business Optimism) aux États-Unis et actualisent les chiffres des ventes de maisons existantes aux États-Unis. • Une révision importante de milieu d'année, montrant un doublement du point médian de la croissance, suggère que le commerce lié à l'IA compense actuellement des chocs énergétiques majeurs. • Cette tendance souligne le rôle critique de Singapour en tant que hub régional d'électronique et de transbordement, servant d'indicateur avancé pour la dynamique plus large des exportations asiatiques.

• Les actions asiatiques ont globalement progressé lundi, portées par l'élan du rallye américain après la publication des données sur l'emploi vendredi. • Le Nikkei japonais a bondi de plus de 2 % et les marchés de Hong Kong ont progressé, bien que les valeurs sûres de Chine continentale aient faibli en raison d'une inflation faible et d'inquiétudes concernant la demande intérieure. • Ce rallye est attribué à l'atténuation des attentes de resserrement monétaire aux États-Unis, ce qui réduit les rendements du Treasury et les coûts de financement en dollars, améliorant ainsi les conditions pour les devises des marchés émergents.

• Les investisseurs privilégient la qualité du bilan pour l'allocation sectorielle lors de la saison actuelle des résultats, favorisant les actions de qualité à grande capitalisation au détriment des sociétés de croissance spéculatives. • Ce changement exerce une pression significative sur les entreprises fortement endettées, les marchés du crédit devant différencier plus agressivement les émetteurs forts des émetteurs faibles si les conditions de financement se durcissent. • Les acteurs du marché attendent actuellement de nouvelles orientations issues des communications des banques centrales pour déterminer les futures directions monétaires.

• Les marchés connaissent un renversement partiel du commerce de soulagement géopolitique de lundi suite à de nouveaux défis provenant d'Iran. • Les données récentes suggèrent une amélioration des perspectives de bénéfices pour les entreprises de biens d'équipement et industrielles, bien que le niveau élevé des prix des intrants demeure une préoccupation. • Cette croissance crée un dilemme politique pour la Federal Reserve, car une performance économique solide pourrait empêcher un assouplissement des taux d'intérêt malgré des baisses temporaires de l'inflation globale.