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• Asiatische Währungen blieben stabil, während Händler die Stabilität eines fragilen Waffenstillstands im Iran beobachteten und sich auf eine Woche mit einer hohen Anzahl an Wirtschaftsdaten vorbereiteten. • Investoren konzentrieren sich auf einen dichten regionalen Kalender, der Chinas Fertigungsaktivitäten, Japans Tankan-Geschäftsumfrage und PMI-Daten sowie Inflationsdaten aus Indonesien umfasst. • Weitere wichtige Berichte werden aus Südkorea in Bezug auf Handel und Industrieproduktion sowie Industrieproduktionszahlen aus Indien erwartet.

• Der Iran hat Raketen und Drohnen gegen US-Militärstützpunkte in Bahrain und Kuwait abgefeuert, nachdem die USA kürzlich Angriffe an der Südküste des Iran durchgeführt hatten. • Die Angriffe signalisieren einen Zusammenbruch des Waffenstillstands in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz und verschärfen die Spannungen zwischen den beiden Nationen. • Das Außenministerium von Oman hat die Gewalt offiziell verurteilt und beide Seiten aufgefordert, Diplomatie und Zurückhaltung zu priorisieren, um weitere regionale Instabilität zu verhindern.

• Intercontinental Exchange (ICE), der Eigentümer der NYSE, handelt derzeit deutlich unter den optimistischen Kurszielen der Analysten. • Zacks hat dem Unternehmen ein Rank 3 „Hold“-Rating zugewiesen und verweist auf ein Gleichgewicht zwischen günstigen Wachstumsschätzungen und einer Bewertungskompression. • Das Unternehmen sieht sich mit einem langsameren als erwarteten Wachstum und verzögerten Integrationsvorteilen nach der Übernahme von Black Knight konfrontiert.

• Jefferies-Stratege Chris Wood warnt davor, dass der aktuelle KI-Investitionsboom enden wird, wenn Anleger erkennen, dass Hyperscaler keine angemessenen Renditen für ihre massiven Ausgaben generieren. • Wood argumentiert, dass das Hauptrisiko nicht in einem Chip-Überschuss oder Lieferproblemen liegt, sondern in einer systemischen Besorgnis über Fehlallokationen von Kapital. • Dieser Stimmungsumschwung ist kritisch, da er eine längere Pause im KI-Handel auslösen könnte, was potenziell die Bewertungen großer Tech-Unternehmen destabilisieren würde.

• Das EUR/USD-Paar notiert am Freitag leicht höher, obwohl der Euro weiterhin auf seinem zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zusteuert. • Der Rückgang des US-Dollars wird durch eine Kombination aus geopolitischer Instabilität im Nahen Osten und einem falkenhaften Ausblick der Federal Reserve begrenzt. • Dieser Trend unterstreicht die aktuelle Sensibilität des Marktes gegenüber sicheren Häfen sowie die Erwartungen an den Verlauf der US-Zinsen.

• Die asiatischen Aktienmärkte brachen am Freitag ein, wobei Taiwans Taiex um 3,6 %, Hongkongs Hang Seng um 1,7 % und der Shanghai Composite um 1,4 % fiel. • Der Ausverkauf wurde durch Händler vorangetrieben, die nach den jüngsten Kurssteigerungen bei KI-bezogenen Aktien Gewinne mitnahmen, insbesondere nach Rekordhochs in Japan und Südkorea. • Diese Volatilität folgt auf einen Investitionsschub in KI-Rechenzentren und starke Ergebnisberichte der Chiphersteller Qualcomm und Micron Technology.

• Die US-Vorabzahlen zur Handelsbilanz für Waren meldeten ein Defizit von 105,8 Milliarden $, was deutlich stärker ausfiel als das von Analysten erwartete Defizit von 85,0 Milliarden $. • Dieser vom Census Bureau veröffentlichte Monatsbericht liefert eine erste Schätzung der Exporte, Importe und des gesamten Warendefizits, bevor die vollständigen FT-900-Zahlen veröffentlicht werden. • Das höher als erwartet ausgefallene Defizit ist von Bedeutung, da es als wichtiger Indikator für den Inlandsverbrauch und die Gesundheit des Welthandels dient und potenziell die Marktstimmung sowie Wirtschaftsprognosen beeinflussen kann.